جوهر نظام التداول وتصميمه

نظام التداول في جوهره هو مجموعة من القواعد التشغيلية، تشبه نظام التفاعل بين الإنسان والآلة في الكمبيوتر أو آلية الانعكاس الشرطي في علم الأحياء. إنه عبارة عن مجموعة كاملة من قواعد الإشارات المتعلقة بالدخول والخروج، وقف الخسارة، وجني الأرباح.

يُسيء الكثيرون فهم دور أنظمة التداول. يعتقد البعض أن امتلاك النظام يعني تحقيق الأرباح، ويعتقد آخرون أن الأنظمة الحالية ليست جيدة بما فيه الكفاية ويحتاجون إلى نظام أفضل، بينما يعتقد البعض الآخر بوجود أنظمة سحرية تضمن الربح دائماً. جميع هذه الآراء غير دقيقة.

في الواقع، لا يوجد نظام تداول يحقق أرباحًا مستقرة إلى الأبد. حتى مع وجود نظام ممتاز، تحتاج إلى قوة تنفيذ قوية لتحقيق الأرباح. يجب على كل شخص أن يجد النظام الذي يناسبه، بدلاً من السعي وراء ما يسمى بـ "أفضل" نظام.

نظام التداول يشبه أكثر فلسفة التوجيه العسكري، فهو لا يمكنه ضمان الفوز في كل مرة، لكنه يمكن أن يتجنب الهزائم الفادحة ويحتفظ بالفرص. النظام في المستوى الاستراتيجي، بينما العمليات المحددة تنتمي إلى المستوى التكتيكي. من خلال فهم دور النظام وقيوده بشكل صحيح، يمكن تطبيقه بشكل أفضل.

المؤشر الأساسي لتقييم نظام التداول هو "نسبة الربح إلى الخسارة"، وهي متوسط الربح مقسومًا على متوسط الخسارة. يجب ألا تقل نسبة الربح إلى الخسارة المثالية عن 2، 3 درجات تعتبر مقبولة، 4 درجات جيدة، و5 درجات ممتازة، والأنظمة التي تتجاوز 5 درجات نادرة للغاية.

قبل تصميم نظام التداول، يجب تحديد أهداف الاستثمار، والعائد المتوقع، وقدرة تحمل المخاطر. يجب أن يتضمن النظام الكامل العناصر التالية:

1. تقييم الدورة: فهم الاتجاه العام للسوق
2. التفكير العملي: تحديد الاستراتيجية الأساسية
3. اختيار العملة: اختر العملات ذات الإمكانيات العالية
4. اختيار الوقت: اغتنام فرص الشراء والبيع
5. قواعد الشراء والبيع: وضع شروط الدخول والخروج
6. إدارة الأموال: توزيع الأموال بشكل معقول
7. التحكم في المخاطر: إعداد آلية وقف الخسارة وغيرها

تحديد الدورة هو الأساس، والعمل وفق الاتجاه يمكن أن يزيد من معدل النجاح. تحدد طريقة التفكير التشغيلية الاستراتيجية العامة. اختيار العملات مهم بشكل خاص في السوق الصاعدة، ويجب تجنب تبديل العملات بشكل متكرر. يجب أن تكون توقيتات الشراء والبيع مرنة، ولا ينبغي أن تكون آلية للغاية. تشمل إدارة رأس المال حماية الأرباح واستخدام الرافعة المالية. يعد التحكم في المخاطر هو الضمان الأخير، ويساعد في الحفاظ على هدوء العقل.

تتفاوت درجة تعقيد نظام التداول من شخص لآخر، والركيزة الأساسية هي الكفاءة. على سبيل المثال، تستند طريقة غرانفيل الثمانية على المتوسطات المتحركة لتوفير إشارات شراء وبيع بسيطة، ولكن في التطبيق العملي، لا يزال يتعين تعديلها وفقًا للسوق المحددة.

نصائح حول عمليات التداول

1. الالتزام الصارم بإشارات النظام للقيام بعمليات الشراء والبيع

2. الحفاظ على الصبر أثناء الاحتفاظ بالصفقات، وانتظار إشارات النظام أثناء عدم وجود صفقات.

3. تجنب التداول العشوائي، وتجاوز نقاط الضعف الإنسانية

4. اختر مستوى التعقيد المناسب للنظام بناءً على احتياجاتك الشخصية

5. تقييم أداء النظام بانتظام وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة

6. الحفاظ على هدوء العقل، وتجنب التصرفات العاطفية

7. التحكم بشكل معقول في حجم المراكز والمخاطر، وعدم الاعتماد بشكل مفرط على نظام واحد

8. التعلم المستمر والتحسين، وزيادة مهارات التشغيل والرؤية السوقية