DeFiLlama Feature Exploration:DeFiデータ分析のための強力なツール

DeFiLlamaは強力な分散型金融データ分析ツールであり、分散型金融エコシステムを探索するための豊富な機能を提供します。本記事では、DeFiLlamaの主な機能を包括的に紹介し、皆様がこのツールを利用して分散型金融データ分析を行う際に役立てることができるようお手伝いします。

DeFiの概要

DeFiLlamaの分散型金融概要ページは、全体の分散型金融エコシステムのマクロな視点を提供します:

• 全体の分散型金融エコシステムの総ロック量(TVL)
• TVLに基づいてプロトコルをランキングする
• 公共チェーンでフィルタリングとソートが可能

注目すべきは、Lidoがイーサリアムの合併後にTVL第一になり、その99.2%のTVLがETHに由来することです。

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パブリックチェーンデータ

パブリックチェーンデータページでは、各ブロックチェーンの分散型金融データの比較を提供しています。

• TVL、プロトコルの数、変動量、ステーブルコインの数などの指標で並べ替え
• EVM、非EVM、レイヤー2ネットワーク、Cosmosエコシステム、パラチェーンなどを分類して表示できます。
• TVLの7日間/1ヶ月の変動は注目に値し、新しいプロジェクトの発表を反映している可能性があります。
• ステーブルコインの数量は、パブリックチェーン分散型金融の発展を測る重要な指標として利用できます。

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エアドロップ追跡

エアドロップページは、資金調達の時間順に未発行の分散型金融プロトコルを並べており、潜在的なエアドロップを探す参考価値がありますが、更新が遅いため、プロジェクトのローンチ時間を考慮して総合的に判断することをお勧めします。

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プロジェクト財庫

国庫ページは国庫の総量に従って各プロトコルをソートし、国庫内の各トークンの占有率を表示します：

• 国庫の規模は発展の速度と等しくない
• 自身のトークンを大量に保有することは、市場の流通量が少ないことを意味するか、またはDAOが最大の売り手になる可能性があります。
• 非安定コインが国庫に占める割合が高すぎるとリスクをもたらす可能性がある

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オラクルデータ

総価値の安全(TVS)に基づいて各オラクルサービスをソート:

• 各オラクルサービスのプロトコル状況を表示
• Chainlinkはこの分野の絶対的なリーダーです
• しかし、そのデータは実際の使用頻度と等しくなく、ある程度の曖昧さがあります。

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プロトコルフォーク

最もコピーされた分散型金融プロトコルを表示:

• 大量にコピーされているのは基本的に主要なプロジェクトです
• 開発者はそこから新しい機会を見つけることができます
• これらのプロジェクトについて詳細な調査を行うことをお勧めします

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各公链頭部プロトコル

各公链が異なる分散型金融分野での先進プロジェクトを示す:

• 流動性ステーキング、CDP、DEX、貸出、利回り集約などの複数の分野をカバーしています。
• 大規模なパブリックチェーンエコシステムの主要プロジェクトがマルチチェーン化の発展を遂げている
• 小型/新興エコシステムに欠けているサービスは機会になる可能性があります

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プロトコル比較

複数のプロトコルを選択して、タイムライン上でTVLの推移を比較することをサポートします:

• 同じトラックの競争プロジェクトを比較するのに適しています
• 比較の次元を拡張することをお勧めします。例えば、収入、ユーザー数、完全希薄化評価など。

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トークンの使用状況

特定のトークンの分散型金融における使用状況を確認する:

• データはオンチェーンから来ていますが、不完全です
• DeFiLlamaに収録されたプロジェクトのみ表示
• 一部の興味深いデータを発見できます。たとえば、特定のプロジェクトにおける大量のUSDTの用途などです。

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分散型金融カテゴリー

31の分散型金融の細分類カテゴリーにおけるプロジェクト数とTVLを表示します:

• プロトコル数が少ないカテゴリーには、プライバシー、オラクル、レバレッジファーミング、無担保貸付、エキゾチックオプション、実物資産の貸付などが含まれます。
• 後の4つのカテゴリーにはいくつかの潜在的な機会が存在する可能性があります

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新規プロジェクト

最近DeFiLlamaに収録されたプロジェクトを表示:

• 注意"最近"は収録時間を指し、メインネットのローンチ時間ではありません。
• 一定の遅延性が存在する

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プログラミング言語の統計

DeFiプロジェクトにおける異なるプログラミング言語の使用状況を示す:

• TVLで異なる言語を比較する
• Solanaエコシステムのオープンソース/非オープンソースプロジェクトの割合を表示
• より詳細な開発者データはElectric Capitalの報告を参照してください

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収益プールデータ

各流動性プールの詳細データを表示します:

• 59のチェーン上の275のプロトコルに5327のプールを収録
• TVLでソート
• BTC、ETHとステーブルコインプールのランキングが上位
• GMXのGLPとGMXトークンプールも前列に入った

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デルタニュートラル戦略

選定された担保資産に対して自動的にデルタニュートラル戦略をマッチングする:

• 各戦略コンポーネントの総合収益を計算する
• 現在追跡しているプールは少なく、参考のためのみです

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ロングとショートの戦略

追跡されたすべてのマイニングプールと中央集権型取引所の永久契約市場における特定のトークンのデルタニュートラル「ロング・ショート」戦略を示す:

• 中央集権的な取引所の資金調達率とDeFiの利回りを検討する
• 年率戦略リターンの計算
• 現在の協力先の中央集権プラットフォームはOKXです。

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レバレッジ貸出

異なるレバレッジ貸付プロジェクトの循環APY、供給APY、LTVなどのデータを表示します:

• 23のチェーン上の291のプロトコルを収録した158のプール
• BNB Chain上のプロジェクトの数が多く、循環APYは一般的に高いです。

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借貸データ

借入プロジェクトの収益、LTV、供給および使用状況などに基づいてランキングを行います:

• 23のブロックチェーンに291のプロトコルの777の流動性プールを収録

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収益概況

単一のコインの収益データを検索する:

• APYの中央値とその分布を表示します
• 異なるプロジェクト/プールにおける特定の通貨の具体的なAPYを確認する
• 視覚化されたAPYデータの比較を提供
• ステーキングデータ分析レポートに適しています

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ステーブルコイン利回りプール

各ステーブルコイン流動性プールの詳細データを表示します:

• 59のチェーン上の275のプロトコルの422のプールを収録
• 表示TVL、基本APY、報酬APY、30日間平均APYなど
• 高APYは通常、プロジェクトのトークン報酬による補助に依存しています。
• 二層ネットワーク上でも注目すべきステーブルコインプールが出現し始めた

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ハラールプール

比較的簡単で安全と見なされる分散型金融プールを追跡する:

• 59のブロックチェーン上の36のプロトコルにわたる5273のプールをカバー
• 簡単な交換DEX、単一通貨マイニング、流動性ステーキング、クロスチェーンLPなど
• Arrakis FinanceのDAI-USDCプールのTVLが2.8億ドルに達し、まだトークンは発行されていません。

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プロトコル間スワップアグリゲーター

複数のDEXアグリゲーターを統合して、最適な取引経路を提供する:

• 取引結果と各種費用コストを計算する
• カスタムスリッページのサポート
• 一部のアグリゲーターは割引を提供しており、まず経路を確認してから該当するプラットフォームで割引を楽しむことができます。

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借貸アグリゲーター

担保資産と借入資産を入力し、すべての貸付契約を比較する:

• 各借入方法のコストを計算する
• インセンティブ、供給APR、借入APRについて考慮する
• すべての可能な借入手段、コスト、LTVのリストを提供します

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一元化された取引所の透明性

中央集権的な取引所での資産の流れを紹介します。

• 資金の流入、流出、純資産などのデータを表示
• 現在OKXは1ヶ月以内に24億ドルの純流入があり、Binanceは207億ドルの純流出がありました。
• TOP5取引所の純流出資金は全て他の取引所に流入しているわけではなく、約15億ドルがチェーン上に留まっている可能性があります。
• ベアマーケットにおける純流入の取引所は注目に値する

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決済データ

各ブロックチェーンとプロトコルの清算状況を表示する:

• 清算総額を表示する
• シミュレーション市場が20%下落した場合の清算状況
• 100の最大ポジションの清算価格を表示
• ETH/USDの最も高い清算価格は1088ドルであり、12位と15位は約1290ドル、18位は1547ドルです。

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ボリュームデータ

DEX取引量ランキングを提供する:

• 日/週/月の取引量でソート
• 公共チェーンで分類された取引量、変化、TVL、市場シェアなどを表示
• オプション取引量ランキング(データに欠陥があります)

オプション市場では、Lyraは統計データの56％以上を占めており、絶対的なリーダーシップを誇っています。

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