2024年11月ブロックチェーン業界レポート：暗号資産市場全面上昇、ビットコイン創歴史新高

市場概況

2024年11月、暗号資産市場は歴史的なブレイクスルーを迎えました。ビットコインの価格は69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、上昇幅は39.0%に達しました。イーサリアムも続き、2,511ドルから3,711ドルへと上昇し、上昇幅は47.8%でした。ビットコインの優れたパフォーマンスにより、その時価総額は銀やサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に近づき、世界の資産の中で第七位に安定して位置しています。

アメリカの選挙結果が暗号資産市場の成長の触媒となり、将来の暗号通貨の立法や規制に影響を与える可能性があります。市場はこれに対して積極的に反応しており、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに現れています。

より広範な金融市場も同様に強いパフォーマンスを示しています。金融セクターはアメリカの税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場をリードしています。しかし、国際市場では一定の変動が見られ、中国元はアメリカが関税を引き上げる可能性に対する懸念の下で圧迫されています。一方、金価格は選挙に関連する不確実性の減少に伴い下落しています。

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レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総市場価値が41.1%急増し2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導的地位を維持していますが、10月の70.1%からは減少しています。なぜなら、山寨コインも同月に強いパフォーマンスを示したからです。イーサリアムは下落傾向を逆転させ、市場シェアは15.9%に達し、SolanaはBNBチェーンを抜き、シェアは4.0%に達しました。

ビットコインが価格記録を更新し続ける中、アルトコインは卓越したパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇率でトップに立ち、次にHedera (HBAR)が269.7%上昇、Cardano (ADA)が201.5%上昇、そしてPolkadot (DOT)が130.7%上昇しました。Stellarの急騰は、国境を越えた送金インフラとCBDCの能力に対する市場の関心の高まりを反映しており、これはアメリカの選挙後の規制の枠組みが明確になるとの期待によるものかもしれません。

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DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し、908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、TronとSolanaがそれぞれ2位と3位にランクインしています。TVLランキング上位15のチェーンのほとんどが成長を遂げているにも関わらず、Polygonは5.9%減少しました。これは、アメリカ大統領選挙の終了後に予測市場プラットフォームで資金流出が発生したためです。TONは10月以来の下方トレンドが続いており、これはあるインスタントメッセージアプリのゲームとMeme活動の勢いが弱まったことによるものです。

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Move技術スタックブロックチェーンは強力な発展の勢いを保っています。Suiはトークン価格と時価総額の面で新高値を記録し、著名な金融機関と戦略的提携を結びました。AptosはそのMeme発射プラットフォームを通じてチェーン上の活動の成長を促進しています。そしてMovementはまもなくメインネットをローンチします。そのテストネットのデータは非常に優れています：660万を超えるアカウントと1.53億件の取引があります。

ステーブルコインは依然としてステージの中心の一つのセクターにあります。USDSは最初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとしてSolanaに上場し、ある決済会社がニューヨーク金融サービス局（NYDFS）からそのステーブルコインの承認を取得する予定であると報じられています。ステーブルコインの影響力が増す中、業界は一部の企業が独自のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。あるステーブルコイン発行会社のCEOは、自社が独自のブロックチェーンを立ち上げるのではなく、中立を維持すると声明を発表し、業界の懸念に応えました。

ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2とサイドチェーンが顕著な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月から34.6%の増加となりました。主要プラットフォーム間でビットコインの流動性を巡る競争が激化しています。

Coreはその市場リーダーシップを強化し、TVLは55.7%増の8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードに起因しており、このアップグレードにより二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）が導入され、ユーザーはCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながら、より高い収益を得ることができるようになりました。

Bitlayerは5.8億ドルのTVLで第二位を維持していますが、市場シェアは24.4%に低下しました。BSquaredは引き続き成長しており、月間で53.1%増加し、2.6億ドルのTVLで第三位に躍進しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで第四位に位置しています。

BTCfiプロジェクトのレベルでは、Pell Networkが4億ドルのTVLを持つリーダーとなり、次にAvalon Finance（BitlayerとCore）とDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを発揮し、それぞれ2億ドルを超えるTVLを持っています。

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イーサリアムLayer 2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（標準ブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月比で2.0%増加し、ビットコインのスケーリングソリューションの成長率に引き続き遅れをとっています。

ある有名なLayer 2プラットフォームはそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%である。一方、BaseはOptimismを抜いて2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達した。これはFarcasterに基づくソーシャルmeme展開プラットフォームClankerとAIエージェント作成および展開プラットフォームVirtuals Protocolによる活動の急増によるものである。同時に、Optimismの市場シェアは17.3%に低下した。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位に上昇しましたが、Blastは引き続き下降し、14.5%減少しました。Starknetの成長は11月26日に開始されたSTRKステーキングと、CEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させると約束したことに起因しています。同時に、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

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11月、イーサリアム財団は2024年報告書を発表することで財務の透明性を強化し、同時にコアバリューと資金戦略を概説しました。ヴィタリック・ブテリンは、Layer 2のスケーラビリティを強化するDASの実装や、ENSから消費者への支払いなど多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善を含む、イーサリアムの未来の発展を強調しました。

ブロックチェーンゲーム公共チェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数が4.6%増加し1,696件に達し、BNBチェーン、Polygon、イーサリアムがゲーム分布において市場のリーダーシップを維持し、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%である。

ユーザーの参加度のパターンに新たな変化が現れ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）でトップを走っています。OpBNBのDAUは46.1%増加し、これはSERAPH: In The DarknessとMEET48の推進、そして一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。同時に、Roninは強力な回復を見せ、新ゲームFableborneのリリースとLumiterraの再成長によってその勢いを示しています。

あるインスタントメッセージングプラットフォームに基づくゲームは、喜びと悲しみが混在する結果を示しています。TONのエコシステムは課題に直面しており、DAUは41.9%減少して116,400人に達しましたが、Suiは逆境を克服し、DAUは23.1%増加して233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザー保持指標によるものです。

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資金調達

2024年11月、ブロックチェーン分野では12件の資金調達イベントが記録され、総額は7,980万ドルで、10月から23.3%減少し、8月以来の最低月の数字となりました。そのうち5件のイベントは具体的な資金調達額が公開されていません。

ゼログラビティラボ（0G Labs）は今月最大の資金調達受取人となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は当初、モジュラーブロックチェーンプロバイダーとしてのポジショニングから、暗号化AIスタートアップとしてのポジショニングに移行し、オンチェーンでAIアプリを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerを含むいくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を受けました。特に、Ava Labsが構築したホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーAvaCloudがEtraPayを買収し、有名なプライバシー技術専門家で構成されるチームと革新的な暗号通貨トークン標準Encrypted ERC（eERC）を獲得しました。

Layer 2エコシステムは投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けています。これには、ビットコインのLayer 2であるBitfinityとLnfi Network、イーサリアムのLayer 2であるHeuristとCorn、そしてその他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれます。

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