Ecossistema de aposta Solana: a competição dos projetos de aposta líquida
Com a recuperação do mercado de criptomoedas, Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda do mundo. Entre todas as blockchains baseadas em prova de participação (PoS), o volume de ativos em stake da Solana é apenas inferior ao do Ethereum. No entanto, em comparação com sua posição de mercado, o nível de concentração de fundos nas aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) do ecossistema Solana é relativamente baixo, com um valor total bloqueado (TVL) de 1,137 milhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel crucial, sendo uma força importante para impulsionar o TVL de volta aos níveis históricos. Entre eles, Marinade e Jito ocupam uma posição de destaque com o maior TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar profundamente os principais participantes no campo da aposta líquida na Solana e realizar uma análise comparativa das suas estratégias e desempenho no mercado.
stake e aposta líquida
Até 12 de dezembro, os dados mostram que o valor de mercado do SOL é de 30,53 bilhões de dólares, o valor de mercado em stake é de 27,62 bilhões de dólares, a proporção de stake é de 69,18%, a quantidade em stake é de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação é de 6,75% e a taxa de recompensas é de 6,87%. O valor de mercado em stake do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, apenas atrás do ETH; a proporção de stake também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior valor de mercado.
A rede Solana tem um total de 1986 validadores, com os validadores mais bem classificados a oferecer um APY próximo de 8%, sem comissões.
Para incentivar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a resistência à censura, a Solana lançou o "Programa de Pool de Staking". Os usuários podem depositar SOL no pool de staking e receber tokens SPL que representam sua participação, ou seja, tokens de staking líquido (LST). Os dados mostram que há um total de 16,82 milhões de SOL bloqueados no pool de staking, com um APY médio de 6,68%, representando cerca de 4,3% do total de staking. Os 4 principais pools de staking são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido, que também são os 4 maiores projetos de staking líquido no ecossistema Solana.
Análise dos principais projetos de aposta líquida
Marinade Finance
Marinade Finance é o primeiro protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado em agosto de 2021 na mainnet da Solana. Os usuários que apostam SOL na Marinade podem obter mSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente em mSOL.
A característica do Marinade é que ele também oferece serviços de aposta nativa, permitindo que os usuários obtenham rendimentos de aposta sem usar contratos inteligentes. Atualmente, há 7.058.000 SOL apostados no Marinade, tornando-se o maior projeto de aposta líquida na Solana; o TVL atinge 777 milhões de dólares, ocupando a primeira posição no ecossistema Solana; a taxa de rendimento da aposta é de 6,543%; e a quantidade de aposta aumentou 31,22% nos últimos 30 dias.
O token de governança MNDE da Marinade, com uma capitalização de mercado circulante de 85,99 milhões de dólares, uma capitalização total de 356 milhões de dólares, teve um desempenho forte recentemente.
Jito
A Jito lançou uma plataforma de aposta líquida no final de 2022. Os usuários podem apostar SOL na Jito para obter JitoSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente no JitoSOL.
A singularidade do Jito reside na criação de uma infraestrutura de Valor Máximo Extraível (MEV) para a rede Solana, incluindo o cliente Jito Solana, Jito Bundles, Jito Block Engine e um sistema de distribuição de MEV. Devido ao seu próprio negócio de MEV, parte dos lucros de MEV será distribuída para o JisoSOL, tornando os rendimentos dos usuários que fazem a aposta através do Jito relativamente mais altos.
O Jito tem 6,38 milhões de SOL em stake; o volume de stake aumentou 17,77% nos últimos 30 dias; o TVL atingiu 455 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,892%.
O token de governança JTO da Jito, com uma capitalização de mercado circulante de 342 milhões de dólares e uma capitalização total de 2,973 bilhões de dólares, teve um desempenho recente excepcional.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e, recentemente, devido à valorização geral do ecossistema Solana, desenvolveu-se rapidamente, tornando-se o 3º maior projeto de aposta líquida na Solana, superando o Lido. Os usuários que apostam SOL no BlazeStake podem obter bSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente em bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente do pool de apostas oficial da Solana Labs, que possui o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários realizem a aposta líquida a validadores específicos.
O BlazeStake tem 1,52 milhões de SOL em stake; o volume de stake cresceu 177% nos últimos 30 dias; o TVL é de 108 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,232%.
O token de governança BlazeStake, BLZE, tem um valor de mercado total de 38,84 milhões de dólares e teve um desempenho notável recentemente.
Lido
A Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas não conseguiu aproveitar plenamente a sua vantagem de ser o primeiro no mercado e o efeito de marca. Em outubro, a Lido anunciou que iria parar de aceitar novos stakes na Solana. Os usuários que apostam SOL na Lido podem obter stSOL, e os rendimentos das apostas também se acumulam em stSOL.
Atualmente, a Lido tem 887 mil SOL em aposta líquida na Solana; nos últimos 30 dias, o volume de aposta caiu 41,43%; o TVL é de 63,4 milhões de dólares; a taxa de retorno de stake é de 6,717%.
O token de governança LDO da Lido, com uma capitalização de mercado circulante de 20,95 bilhões de dólares e uma capitalização de mercado total de 23,56 bilhões de dólares, apresentou um desempenho relativamente estável recentemente.
A aplicação de LST no DeFi
mSOL da Marinade, JitoSOL da Jito, bSOL da Blaze e stSOL da Lido são amplamente suportados nas aplicações DeFi da Solana.
Os principais protocolos de empréstimo marginfi e Solend na Solana suportam mSOL, JitoSOL e bSOL como colaterais para empréstimos, mas o stSOL foi removido.
Na maior DEX Solana, a Orca, os pares de negociação mSOL/SOL e bSOL/SOL possuem mais de dez milhões de dólares em liquidez, e também há pares de negociação diretos entre mSOL e bSOL; enquanto a liquidez de JitoSOL/SOL e stSOL/SOL é relativamente baixa.
O aumento da quantidade de staking e a liquidez nas DEX podem estar relacionados com as medidas de incentivo dos projetos. Blaze oferece os maiores incentivos, com depósitos em Solend a receber um subsídio de token de governança BLZE com uma APR de 15,37%; depósitos em mSOL recebem um subsídio de token de governança MNDE com uma APR de 1,98%. A Jito ainda não incentivou o uso do JitoSOL no DeFi, enquanto a Lido, uma vez que os tokens foram quase todos distribuídos, não consegue continuar com os incentivos.
Resumo
Existem várias soluções representativas de aposta líquida no ecossistema Solana, todas apoiadas por projetos DeFi do ecossistema. A Marinade, como pioneira, oferece serviços de aposta nativa; a Jito fornece retornos mais elevados através de infraestrutura MEV; a BlazeStake permite que os usuários façam apostas direcionadas; a Lido representa serviços de aposta líquida multi-chain.
No entanto, o total de aposta líquida ainda é relativamente baixo, com apenas 4,3% do SOL apostado através do pool de apostas. A diversidade de soluções de liquidez também levou à dispersão da liquidez, e no futuro, podem surgir novas soluções mais competitivas.
As medidas de incentivo continuam a ser cruciais para o aumento do volume de stake e da liquidez do LST nas DEX. Embora a Blaze tenha uma notoriedade relativamente baixa, conseguiu um crescimento significativo a curto prazo através de subsídios elevados. Em comparação, mesmo o Lido, que goza de prestígio na área da aposta líquida, teve que optar por sair do mercado Solana devido à incapacidade de continuar a oferecer incentivos.
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fren_with_benefits
· 7h atrás
sol estabilizou, Deus
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MissedTheBoat
· 7h atrás
Com esse tvl ainda quer subir para um novo máximo? Também estou embriagado.
A competição na aposta líquida do Solana intensifica-se: Análise comparativa das estratégias de 4 grandes projetos.
Ecossistema de aposta Solana: a competição dos projetos de aposta líquida
Com a recuperação do mercado de criptomoedas, Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda do mundo. Entre todas as blockchains baseadas em prova de participação (PoS), o volume de ativos em stake da Solana é apenas inferior ao do Ethereum. No entanto, em comparação com sua posição de mercado, o nível de concentração de fundos nas aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) do ecossistema Solana é relativamente baixo, com um valor total bloqueado (TVL) de 1,137 milhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel crucial, sendo uma força importante para impulsionar o TVL de volta aos níveis históricos. Entre eles, Marinade e Jito ocupam uma posição de destaque com o maior TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar profundamente os principais participantes no campo da aposta líquida na Solana e realizar uma análise comparativa das suas estratégias e desempenho no mercado.
stake e aposta líquida
Até 12 de dezembro, os dados mostram que o valor de mercado do SOL é de 30,53 bilhões de dólares, o valor de mercado em stake é de 27,62 bilhões de dólares, a proporção de stake é de 69,18%, a quantidade em stake é de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação é de 6,75% e a taxa de recompensas é de 6,87%. O valor de mercado em stake do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, apenas atrás do ETH; a proporção de stake também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior valor de mercado.
A rede Solana tem um total de 1986 validadores, com os validadores mais bem classificados a oferecer um APY próximo de 8%, sem comissões.
Para incentivar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a resistência à censura, a Solana lançou o "Programa de Pool de Staking". Os usuários podem depositar SOL no pool de staking e receber tokens SPL que representam sua participação, ou seja, tokens de staking líquido (LST). Os dados mostram que há um total de 16,82 milhões de SOL bloqueados no pool de staking, com um APY médio de 6,68%, representando cerca de 4,3% do total de staking. Os 4 principais pools de staking são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido, que também são os 4 maiores projetos de staking líquido no ecossistema Solana.
Análise dos principais projetos de aposta líquida
Marinade Finance
Marinade Finance é o primeiro protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado em agosto de 2021 na mainnet da Solana. Os usuários que apostam SOL na Marinade podem obter mSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente em mSOL.
A característica do Marinade é que ele também oferece serviços de aposta nativa, permitindo que os usuários obtenham rendimentos de aposta sem usar contratos inteligentes. Atualmente, há 7.058.000 SOL apostados no Marinade, tornando-se o maior projeto de aposta líquida na Solana; o TVL atinge 777 milhões de dólares, ocupando a primeira posição no ecossistema Solana; a taxa de rendimento da aposta é de 6,543%; e a quantidade de aposta aumentou 31,22% nos últimos 30 dias.
O token de governança MNDE da Marinade, com uma capitalização de mercado circulante de 85,99 milhões de dólares, uma capitalização total de 356 milhões de dólares, teve um desempenho forte recentemente.
Jito
A Jito lançou uma plataforma de aposta líquida no final de 2022. Os usuários podem apostar SOL na Jito para obter JitoSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente no JitoSOL.
A singularidade do Jito reside na criação de uma infraestrutura de Valor Máximo Extraível (MEV) para a rede Solana, incluindo o cliente Jito Solana, Jito Bundles, Jito Block Engine e um sistema de distribuição de MEV. Devido ao seu próprio negócio de MEV, parte dos lucros de MEV será distribuída para o JisoSOL, tornando os rendimentos dos usuários que fazem a aposta através do Jito relativamente mais altos.
O Jito tem 6,38 milhões de SOL em stake; o volume de stake aumentou 17,77% nos últimos 30 dias; o TVL atingiu 455 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,892%.
O token de governança JTO da Jito, com uma capitalização de mercado circulante de 342 milhões de dólares e uma capitalização total de 2,973 bilhões de dólares, teve um desempenho recente excepcional.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e, recentemente, devido à valorização geral do ecossistema Solana, desenvolveu-se rapidamente, tornando-se o 3º maior projeto de aposta líquida na Solana, superando o Lido. Os usuários que apostam SOL no BlazeStake podem obter bSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente em bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente do pool de apostas oficial da Solana Labs, que possui o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários realizem a aposta líquida a validadores específicos.
O BlazeStake tem 1,52 milhões de SOL em stake; o volume de stake cresceu 177% nos últimos 30 dias; o TVL é de 108 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,232%.
O token de governança BlazeStake, BLZE, tem um valor de mercado total de 38,84 milhões de dólares e teve um desempenho notável recentemente.
Lido
A Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas não conseguiu aproveitar plenamente a sua vantagem de ser o primeiro no mercado e o efeito de marca. Em outubro, a Lido anunciou que iria parar de aceitar novos stakes na Solana. Os usuários que apostam SOL na Lido podem obter stSOL, e os rendimentos das apostas também se acumulam em stSOL.
Atualmente, a Lido tem 887 mil SOL em aposta líquida na Solana; nos últimos 30 dias, o volume de aposta caiu 41,43%; o TVL é de 63,4 milhões de dólares; a taxa de retorno de stake é de 6,717%.
O token de governança LDO da Lido, com uma capitalização de mercado circulante de 20,95 bilhões de dólares e uma capitalização de mercado total de 23,56 bilhões de dólares, apresentou um desempenho relativamente estável recentemente.
A aplicação de LST no DeFi
mSOL da Marinade, JitoSOL da Jito, bSOL da Blaze e stSOL da Lido são amplamente suportados nas aplicações DeFi da Solana.
Os principais protocolos de empréstimo marginfi e Solend na Solana suportam mSOL, JitoSOL e bSOL como colaterais para empréstimos, mas o stSOL foi removido.
Na maior DEX Solana, a Orca, os pares de negociação mSOL/SOL e bSOL/SOL possuem mais de dez milhões de dólares em liquidez, e também há pares de negociação diretos entre mSOL e bSOL; enquanto a liquidez de JitoSOL/SOL e stSOL/SOL é relativamente baixa.
O aumento da quantidade de staking e a liquidez nas DEX podem estar relacionados com as medidas de incentivo dos projetos. Blaze oferece os maiores incentivos, com depósitos em Solend a receber um subsídio de token de governança BLZE com uma APR de 15,37%; depósitos em mSOL recebem um subsídio de token de governança MNDE com uma APR de 1,98%. A Jito ainda não incentivou o uso do JitoSOL no DeFi, enquanto a Lido, uma vez que os tokens foram quase todos distribuídos, não consegue continuar com os incentivos.
Resumo
Existem várias soluções representativas de aposta líquida no ecossistema Solana, todas apoiadas por projetos DeFi do ecossistema. A Marinade, como pioneira, oferece serviços de aposta nativa; a Jito fornece retornos mais elevados através de infraestrutura MEV; a BlazeStake permite que os usuários façam apostas direcionadas; a Lido representa serviços de aposta líquida multi-chain.
No entanto, o total de aposta líquida ainda é relativamente baixo, com apenas 4,3% do SOL apostado através do pool de apostas. A diversidade de soluções de liquidez também levou à dispersão da liquidez, e no futuro, podem surgir novas soluções mais competitivas.
As medidas de incentivo continuam a ser cruciais para o aumento do volume de stake e da liquidez do LST nas DEX. Embora a Blaze tenha uma notoriedade relativamente baixa, conseguiu um crescimento significativo a curto prazo através de subsídios elevados. Em comparação, mesmo o Lido, que goza de prestígio na área da aposta líquida, teve que optar por sair do mercado Solana devido à incapacidade de continuar a oferecer incentivos.