Demiryolu bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlar hızlanıyor, AI akıllılaşma ilerlemesine yardımcı oluyor

Özet

Demiryolu ve raylı sistemlerin büyük ölçekli ekipman yenileme dönemi yaklaşırken, toplam sabit varlık yatırımı bir dönüm noktasına geliyor; sektörün refah düzeyinin yıldan yıla hızla artması bekleniyor.

• Demiryolu toplam yatırımı "dipten sıçrama" dönüşüm noktasını karşılıyor, on yıllık yenileme döngüsü yeniden başlayacak. 2014-2023 yılları arasında demiryolu yatırımları sırasıyla 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 milyar yuan olarak gerçekleşti, 2020 yılından itibaren demiryolu yatırımlarının her yıl düştüğü görülüyor, ancak 2023 yılı boyunca 7645 milyar yuan ile bir sıçrama gerçekleşti ve yıllık %7,5 büyüme kaydedildi; 2024 yılının 1-4 aylarında, ülke genelinde demiryolu sabit varlık yatırımı 1849 milyar yuan olarak gerçekleşti ve yıllık %10,5 büyüme sağlandı.

• Fuxing Hızlı Tren Seti'nin tek seferlik alım miktarı beklentilerin üzerinde, yatırım iştahını gösteriyor. "Saati 350 kilometre Fuxing Akıllı Konfigürasyonlu Tren Seti Alım Projesi" her yıl uygulanan önemli görevlerden biridir. 2024 yılı için yapılan ilk ihale duyurusu, alım miktarının 165 set (farklı dizilimlerin toplamı) olduğunu gösteriyor ve bu, 2023 yılına ait önceki alım miktarlarını (sırasıyla 103/55/6 set) aşmaktadır.

• Cihaz kullanım ömrü gibi faktörlerden etkilenen demir yolu yatırımları için on yıl büyük bir döngü olarak kabul edilmektedir. On yılın dolmasının ardından büyük ölçekli ekipman yenileme süreci yeniden başlayacaktır. Bu nedenle, demir yolu sabit varlık toplam yatırım tutarı döngünün başında yıllık artış gösterirken, miktar açısından oldukça büyük bir değer arz etmekte, döngünün sonuna doğru ise yıllık azalma göstermektedir. 2023 yılı kırılma noktası ve 2024'ün ilk dört ayında yatırım tutarının yıllık artış eğilimi ile 24 yılı için ilk dönemdeki yüksek hızlı tren alımının geçen yılın tarihini aşması gibi durumlar, demir yolları yatırımlarındaki yeni döngü eğiliminin giderek belirginleştiğini kuvvetle göstermektedir. Yatırım açısından oldukça güçlü bir iyimserlik sergilemekteyiz. Önümüzdeki üç yıl içinde, çeşitli ürünlerin yenilenmesi ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ile birlikte bir altın dönem yaşanacağını öngörüyoruz. Demir yolu sabit varlık toplam yatırım tutarı kademeli olarak artmaya devam edecektir.

Orta Seviye - Büyük Ölçekli Ekipman Yenileme Dalgası Altında Demiryolu Bilgi Teknolojileri Yatırımları Hız Kazanıyor:

• Politika Desteği: Eylül 2023'te "Dijital Demiryolu Planı" yayımlandı. Plana göre, 2027 yılına kadar demiryolu dijitalleşme seviyesi önemli ölçüde artacak, anahtar alanlarda akıllı sistemler gerçekleştirilecek. 2035 yılına kadar demiryolu dijital dönüşümü tamamen tamamlanacak ve demiryolunun tüm iş alanlarında akıllı sistemlerin seviyesi tamamen yükselebilecek; yayımlanan "14. Beş Yıllık Demiryolu Bilim ve Teknoloji İnovasyon Planı"na göre, akıllı demiryolu teknolojisi mimarisi 2.0 versiyonu oluşturulacak. 2025 yılında, akıllı demiryolu teknolojisi, akıllı inşaat, akıllı ekipman, akıllı işletim gibi alanlarda teknolojik yeniliklerle tam anlamıyla bir atılım gerçekleştirecek.

• Endüstri yanıtı: Şubat 2024'teki basın toplantısında, içten yanmalı lokomotiflerin emisyon standartları ve yönetmeliklerinin belirleneceği, güncelleme teşvik politikalarının iyileştirileceği ve 2027 yılına kadar eski içten yanmalı lokomotiflerin temelde bertaraf edilmesi hedeflendiği belirtilmiştir. Bu, demiryolu sektörünün büyük ölçekli ekipman yenileme uygulamasını hayata geçirmeye yönelik somut bir eylemdir.

• Demiryolu yenileme dalgası altında, bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlar önemli bir eğilim olarak görülmektedir ve yatırım değeri, akıllı ekipman ve işletme, teknolojik yenilik, 5G + büyük veri + yapay zeka gibi teknolojik entegrasyonlarla yakından ilgili olan alt alanlara yoğunlaşacaktır.

Mikroskobik Düzey - AI Demiryolu Akıllılaşma İlerlemesine Destek Oluyor

Yapay zeka teknolojisi, demiryolu sisteminin kapsamlı akıllı yükseltme süreçlerini hızlandırabilir; örneğin, yapay zeka teknolojisi güvenlik izleme (yapay zeka video analizi ile anormalliklerin proaktif bildirilmesi), akıllı tespit ve bakım (arıza erken tanıma ve öngörücü bakım), akıllı planlama (tren çalışma planlarının optimize edilmesi), yolcu hizmetlerinin optimizasyonu (yolcu davranış ve tercihlerinin analizi), akıllı denetim, işletim verimliliği analizi, akıllı müşteri hizmetleri gibi birçok alanda kullanılabilir. Gerçek uygulamalarda, bir şirket "Feihong Anshi Platformu" adlı demiryolu görsel yetenek platformunu piyasaya sürdü; bu platform, iş sistemlerini görsel hizmetlerden ayırarak akıllı görsel yeteneklerin dinamik yönetimini sağlamak için algoritmaların ve modellerin standartlaştırılması yoluyla platformlaştırıldı. Ayrıca, demiryolu sektöründe ilk büyük model teknolojisi ürünü "Demiryolu AI Bilgi Akıllı Asistanı"nı tanıttı; bu ürün, belirli demiryolu bölgelerinde, yerel demiryollarında ve şehir raylı sistemlerinde denemelere başladı.

Önerilen alanlar: Demiryolu komut ve kontrol sistemleri/özel iletişim, yüksek hızlı manyetik levitasyon taşıma kontrol sistemleri/sinyal sistemleri, tren işletim kontrol sistemleri/otomatik bilet satış ve kontrol sistemleri, tren işletim kontrol sistemleri vb. alanlardaki halka açık şirketler.

Risk Uyarısı

Yapay zeka gelişimi beklentilerin altında kalıyor, hesaplama gücü talebi beklentilerin altında, piyasa rekabet riski.