thị trường tiền điện tử tuần báo | W49

Tổng quan thị trường

Xu hướng chính của thị trường

Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường đã tăng lên 91%, bước vào vùng tham lam cực độ. BTC mặc dù đã phục hồi sau khi vượt qua 100,000 USD vào thứ năm, nhưng sức mạnh tổng thể của thị trường vẫn còn mạnh mẽ. Sự thể hiện mạnh mẽ của ETH đã thúc đẩy sự tăng trưởng toàn diện của thị trường tiền điện tử, cho thấy sự tự tin liên tục của thị trường đối với các đồng tiền chính.

Phân tích dòng tiền: Thị trường vốn ổn định của stablecoin tuần này đã tăng trưởng đều đặn, USDT tăng 1.74% lên 1410 tỷ USD, USDC tăng 2.03% lên 402 tỷ USD, cho thấy dòng vốn mới tiếp tục chảy vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các hoạt động chuyển tiền lớn diễn ra thường xuyên, dấu hiệu rõ ràng của việc các quỹ tổ chức tham gia. Chênh lệch ngoài thị trường duy trì ở mức hợp lý, cho thấy tình trạng cung cầu vốn trên thị trường đang ở trạng thái lành mạnh.

Hiệu suất của lĩnh vực DeFi: Tổng giá trị tài sản bị khóa của lĩnh vực DeFi (TVL) đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, với tỷ lệ tăng đạt 13,67%. Các dự án staking thanh khoản có hiệu suất nổi bật nhất, chủ yếu được hưởng lợi từ việc tăng giá của tài sản cơ sở và tỷ suất lợi nhuận staking. Sự hoạt động của các giao thức cho vay đã tăng đáng kể, cho thấy nhu cầu đòn bẩy tăng lên. Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng cao, phản ánh sự gia tăng hoạt động của thị trường.

Thị trường tiền điện tử Meme: Đường đua Meme trong tuần này có hiệu suất tương đối ảm đạm, tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần chỉ đạt 11.94%. Số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư rõ rệt giảm sút. Vốn bắt đầu chuyển hướng sang các dự án có ứng dụng thực tế và cơ bản. Mức độ thảo luận trên mạng xã hội giảm, cho thấy sự ưa thích rủi ro của nhà đầu tư đã giảm.

Mức độ quan tâm nóng: Các dự án Layer 1 nhận được mức độ quan tâm cao nhất trên mạng xã hội, tỷ suất hoàn vốn hàng tuần của lĩnh vực PayFi đạt 40,04%. Các dự án AI Agent bắt đầu nhận được sự quan tâm mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong DeFi tiếp tục nhận được sự chú ý. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT đã có sự phục hồi, nhưng tổng thể định giá vẫn đang tìm đáy.

Đề xuất đầu tư: Đề nghị các nhà đầu tư giữ thái độ thận trọng lạc quan, chú ý đến một số khía cạnh sau: thứ nhất là quản lý rủi ro tốt, thiết lập mức dừng lỗ hợp lý, tránh đòn bẩy quá mức; thứ hai là tập trung bố trí vào thị trường tiền điện tử và lĩnh vực AI Agent, nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn; thứ ba là chú ý đến ảnh hưởng của các sự kiện quan trọng, bao gồm đề xuất đầu tư Bitcoin của Microsoft vào tuần tới (12 tháng 11 ), dữ liệu CPI của Mỹ và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu; thứ tư là giữ đủ tính thanh khoản để ứng phó với những biến động có thể xảy ra của thị trường, thực hiện chiến lược xây dựng vị thế theo từng đợt để tránh mua ở mức cao.

phân tích chỉ số tâm lý thị trường

Chỉ số cảm xúc thị trường đã tăng lên 91%, tăng rõ rệt so với 83% của tuần trước, cảm xúc thị trường đang ở giai đoạn tham lam cực độ. Altcoin tuần này cơ bản đi theo xu hướng tăng lên giống như thị trường chính, ETH biểu hiện mạnh mẽ dẫn dắt Altcoin tăng giá. Các dự án chuỗi công cộng đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các dự án trong hệ sinh thái, thị trường phổ biến kỳ vọng sẽ có sự luân chuyển vốn xảy ra trong thời gian tới, và có nhiều niềm tin hơn vào xu hướng tương lai của Altcoin.

Giá BTC đã tạm thời vượt qua 100.000 USD vào thứ Năm, mặc dù sau đó có sự giảm giá, nhưng tâm lý thị trường vẫn ở giai đoạn tham lam cực độ. Dự kiến sẽ vẫn có khả năng điều chỉnh nhất định, nhà đầu tư cần nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro.

Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể

• Thị trường tiền điện tử trong tuần này có xu hướng tăng trưởng dao động, chỉ số cảm xúc vẫn ở giai đoạn tham lam.
• Các dự án liên quan đến loại DeFi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường đang tiếp tục chú ý đến việc cải thiện lợi suất cơ bản.
• Dự án AI Agent dần nhận được sự chú ý từ thị trường, có thể có cơ hội đầu tư trong vòng nửa tháng tới.
• Đường đua Meme trong tuần này tiếp tục hoạt động kém, không thu hút thêm sự chú ý từ thị trường.
• Các dự án chuỗi công khai đều tăng giá dưới sự dẫn dắt của ETH

đường đua nóng

Hệ sinh thái Tron

Trong tuần này, với việc giá token TRX tăng mạnh, Tron đã nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường. Với dòng tiền liên tục đổ vào, Tron, như là chuỗi giao dịch chính của USDT, cũng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong hoạt động trên chuỗi trong tuần này.

Dữ liệu trên chuỗi của Tron

• TVL: Tăng từ 7.97B của tuần trước lên 9.32B, tăng 16.93%, đứng đầu trong các chuỗi công khai chính.
• Tài khoản hoạt động: Trong tuần này đạt 3.672.500, tăng 18,06% so với tuần trước, duy trì tốc độ tăng trưởng cao.
• Khối lượng giao dịch hàng tuần của USDT: đạt 131,4 tỷ USD, tăng 16,23% so với tuần trước, cho thấy khối lượng giao dịch trên chuỗi ngày càng tăng.
• Tăng trưởng TVL của các dự án DeFi: Justlend và SUN đạt tốc độ lần lượt là 55,34% và 39,49%, vốn liên tục chảy vào thị trường tiền điện tử.

Dựa trên dữ liệu trên, chuỗi Tron duy trì sự phát triển nhanh chóng. Giá TRX tăng mạnh thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái, vị thế của nó như là chuỗi giao dịch chính của USDT cũng thu hút nhiều người dùng tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái.

AI Agent

Lĩnh vực AI Agent được chia thành ba phân khúc: đồng Meme AI Agent, nền tảng phát hành AI Agent và cơ sở hạ tầng nền tảng AI Agent. Hiện tại, chủ yếu phát triển trên các chuỗi Solana, TON và Base.

Nền tảng phát hành chính:

• Solana: vvaifu.fun
• Cơ sở: Giao thức ảo, Lớp tác nhân AI
• TON: Clanker

Gần nửa tháng qua, giá của các đồng tiền VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER đã tăng nhanh chóng, tạo thành một quy mô giá trị thị trường nhất định. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn, vẫn ở giai đoạn đầu.

Tuần này, OpenAI bắt đầu phát hành sản phẩm trong 12 ngày, gây ra sự đầu cơ trên thị trường tiền điện tử đối với lĩnh vực AI. Dự kiến trong 10 ngày tới, lĩnh vực AI có thể chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, nhà đầu tư nên chú ý đến các dự án liên quan trong ngắn hạn.

Dự án AI truyền thống trong thị trường tiền điện tử

| mã thông báo | tên dự án | tỷ lệ tăng trong bảy ngày qua | giá trị vốn hóa lưu hành | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Mạng lưới Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

Đường đua DeFi

Xếp hạng tăng trưởng TVL

Trong tuần qua, 5 dự án có tỷ lệ tăng trưởng TVL cao nhất (TVL > 30 triệu USD ), nguồn dữ liệu: Defilama

| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL(triệu) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Lớp cơ sở tái thế chấp trên hệ sinh thái Bitcoin, hợp tác sâu với Binance, xây dựng BounceBit Chain
• Phát triển mới nhất: Tuần này tăng lãi suất staking cho các loại mã thông báo khác nhau, thu hút một lượng lớn người dùng tham gia staking.

Astherus( chưa phát hành đồng ): ( chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Trung tâm thanh khoản của tài sản được đặt cọc, hỗ trợ LST và LRT
• Phát triển mới nhất: Hợp tác với Movement Labs, nhận đầu tư từ Binance Labs, tổ chức sự kiện tích điểm

Stake DAO(SDT):(chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Nền tảng quản lý tài sản phi tập trung
• Phát triển mới nhất: Lợi suất của các sản phẩm đã tăng rõ rệt, thu hút nhiều người dùng tham gia

Flexa( chưa phát hành ):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Thúc đẩy việc sử dụng mã hóa trong hệ thống thanh toán của các thương gia
• Phát triển mới nhất: đạt được tiến triển phát triển ngoại tuyến, hỗ trợ tiêu dùng ZEC thông qua tích hợp Zashi-Flexa

SaucerSwap(SAUCE):(Đề xuất chỉ số:⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: DEX trên chuỗi Hedera
• Phát triển mới nhất: HBAR tăng giá kích thích sự nhiệt tình trong hệ sinh thái, tiến hành mua lại mã thông báo và các hoạt động, đảm nhận phần lớn khối lượng giao dịch DEX của hệ sinh thái Hedera.

Tóm lại, các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực staking thanh khoản (LRT).

Hiệu suất tổng thể của đường đua

• Giá trị thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT tăng 1.74% lên 1410 tỷ USD, USDC tăng 2.03% lên 402 tỷ USD, cho thấy dòng vốn tiếp tục gia nhập.
• Thanh khoản dần tăng: Lãi suất không rủi ro trên thị trường truyền thống giảm, lãi suất chênh lệch từ các dự án DeFi trên chuỗi tăng do giá trị tài sản tăng lên.

TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%, duy trì xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng, chứng tỏ rằng tiền đang liên tục đổ vào các dự án DeFi.

phân tích sâu

Động lực tăng giá:

BTC và ETH trong tuần này đều duy trì đà tăng trưởng mạnh, các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan hơn về xu hướng giá trong tương lai. Giá ETH tiếp tục mạnh mẽ thúc đẩy APY của các dự án DeFi tăng lên, các nhà đầu tư tích cực tham gia để tăng lợi tức.

Nhà lãnh đạo tăng trưởng:

Các dự án trong lĩnh vực staking thanh khoản thể hiện nổi bật. Giá tài sản cơ bản của các chuỗi công cộng tăng lên, củng cố niềm tin nắm giữ đồng tiền, đồng thời khuyến khích tham gia các hoạt động đầu tư khác để nâng cao lợi nhuận. Các dự án staking thanh khoản nâng cao tỷ lệ lợi nhuận mà không làm thay đổi số lượng tài sản nắm giữ thông qua việc giải phóng tính thanh khoản. Dự đoán rằng giá của các chuỗi công cộng sẽ tăng theo, dẫn đến sự tăng trưởng của các dự án staking thanh khoản tương ứng.

Khuyến nghị các nhà đầu tư gần đây nên chú ý nhiều hơn đến các dự án trong lĩnh vực staking thanh khoản của các chuỗi công khai.

Các lĩnh vực khác hoạt động

chuỗi công khai

Trong tuần qua, 5 cái tên có mức tăng TVL của chuỗi công cộng trên thị trường ( không tính đến TVL của các chuỗi công cộng nhỏ hơn ), nguồn dữ liệu: Defilama

| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL(triệu) | |----------|------------|---------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | Filecoin | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

Hedera: HBAR tăng mạnh nhờ vào việc nộp đơn ETF tiền điện tử, nhà sáng lập có liên quan đến Trump. Tập trung vào sự phát triển AI trên chuỗi, thanh toán và Internet vạn vật. Dự án lớn nhất trong hệ sinh thái SaucerSwap TVL tăng nhanh.

Zircuit: ZRC ra mắt trên Coinone, nhận được sự hỗ trợ từ Crypto.com. Hợp tác với Elara để mở rộng ứng dụng, nhận được sự hỗ trợ từ Kelp DAO để thu hút vốn.

Filecoin: FIL tăng 44,36%, thúc đẩy hoạt động staking trên chuỗi. GLIF và Parasail là các dự án LST và LRT chính.

EOS: Tham gia BTC-L2, tạo ra exSat Network. Đánh giá cao việc xây dựng hệ sinh thái trên chuỗi, chú trọng Gamefi, AI, Depin. EOS tăng 68.7% thúc đẩy hoạt động trên chuỗi.

Kaia: Ra mắt Kaia Portal v1.3, đưa vào bể khai thác Avalon Labs. Mở các hoạt động trên chuỗi để thu hút người dùng tham gia staking.

bảng tổng quan về tỷ lệ tăng

5 mã token tăng giá hàng đầu trong tuần qua ( không bao gồm các mã token có khối lượng giao dịch quá nhỏ và mã meme ), nguồn dữ liệu: Coinmarketcap

| Mã thông báo | Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | Vốn hóa thị trường lưu thông | Tỷ lệ lưu thông | |------|----------|------------|----------|--------| | HYPE | Hyperliquid | 324.49% | $4,524,840,415 | 33.39% | | OL | Mở loot | 304.84% | $122,785,197 | 4.73% | | CVX | Convex Finance | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | IOTA | IOTA | 125.08% | $1,705,326,899 | 76.86% | | CRV | Curve | 124.95% | $1,321,165,128 | 56.63% |

Trong tuần này, bảng xếp hạng tăng giá thể hiện đặc điểm tập trung theo lĩnh vực, hầu hết các token tăng giá thuộc về lĩnh vực chuỗi công cộng. Xu hướng tăng giá chung, hiệu suất tốt hơn BTC và ETH. Các dự án DeFi trong hệ sinh thái chuỗi công cộng vẫn đang nóng, giá tài sản cơ sở tăng lên thúc đẩy APY tăng, dẫn đến TVL và khối lượng giao dịch tăng. Phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đối với thị trường trong tương lai.

Tổng quan về chủ đề thị trường

| Đường đua | Tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần | Tỷ lệ hoàn vốn hàng tháng | Tỷ lệ hoàn vốn hàng quý | |------|----------|----------|----------| | PayFi | 40.04% | 263.27% | 274.23% | | NFT | 35.62% | 88.01% |