Phân tích toàn diện chiến lược LRT: Đặc điểm của nhiều dự án và cách chơi có lợi nhuận cao
Eigenlayer sẽ mở cửa tạm thời cho việc gửi LST vào ngày 5 tháng 2, và bây giờ là lúc để đưa ra quyết định. Bài viết này sẽ so sánh toàn diện các loại LRT khác nhau, phân tích các đặc điểm chính của các dự án, và cung cấp bảy chiến lược độc đáo để giúp bạn tận dụng tối đa tài sản ETH của mình.
1. Lợi nhuận đa dạng: swETH + Eigenpie
Khi gửi swETH vào Eigenpie bạn sẽ nhận được:
Điểm Eigenpie (tương ứng với tổng lượng 10% airdrop và 24% IDO)
Swellpearls (tương ứng tổng số 7% airdrop)
Airdrop Eigenlayer points
Phương pháp này có thể thu được toàn bộ lợi nhuận từ hai dự án chính cùng một lúc. Trong tương lai, mswETH cũng có thể được sử dụng trên các nền tảng khác, nhằm tăng cường lợi nhuận. Đặc điểm của chiến lược này là tối đa hóa việc tích lũy điểm.
Chú ý: Eigenpie sử dụng chế độ đội hình, quy mô càng lớn thì lợi nhuận càng cao.
2. Lựa chọn tiềm năng cao: Puffer + stETH
Puffer Finance đã nhận được đầu tư kép từ một nền tảng giao dịch nổi tiếng và Eigenlayer, và thị trường cho rằng khả năng niêm yết trên các nền tảng giao dịch lớn là khá cao. Tổng lượng khóa của dự án đang tăng trưởng nhanh chóng.
Puffer chủ yếu tập trung vào công nghệ Anti-Slash LRT. Cần lưu ý rằng, do mạng chính của Puffer vẫn chưa được ra mắt, hiện tại chỉ hỗ trợ các hoạt động trên testnet của stETH. Tuy nhiên, stETH có thể chạm đến giới hạn 33% cho một LST do Eigenlayer thiết lập, điều này có nghĩa là điểm Eigenlayer nhận được cho mỗi đơn vị ETH có thể giảm.
Chiến lược này tập trung vào việc đặt cược vào sự phát triển của Puffer trong tương lai, nhưng có thể hơi thiếu trong việc thu thập các điểm Eigenlayer.
3. Ổn định trong biến đổi: mETH + Eigenpie
Nhờ vào việc được hỗ trợ tài chính từ một dự án, APR của mETH lên tới 7,2% gấp hơn hai lần so với các LST khác, và mức lợi suất cao này sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 4. Lợi suất cơ bản cao, cộng với nhiều phúc lợi từ Eigenpie, tiềm năng rất lớn.
Chiến lược này có đặc điểm là vừa có thể đạt được lợi nhuận cao chắc chắn, vừa có thể tìm kiếm cơ hội bổ sung từ LRT.
Người dùng có thể trực tiếp đúc mETH trên trang web chính thức của một dự án. Nếu đạt giới hạn, cũng có thể thử đổi stETH sang mETH trên các nền tảng khác mà không bị trượt giá. Lưu ý rằng Eigenpie áp dụng mô hình đội xe, quy mô càng lớn thì lợi nhuận càng cao.
4. Tùy chọn rút tiền linh hoạt: EtherFi
So với các dự án khác, EtherFi là lựa chọn duy nhất hiện tại hỗ trợ unstake. Người dùng không chỉ có thể đổi lại ETH thông qua sàn giao dịch phi tập trung, mà còn có thể đổi ETH 1:1 thông qua Unstake, thời gian chờ có thể từ 7-14 ngày.
Ngoài ra, EtherFi hiện đang có sự kết hợp trên một số nền tảng DeFi có thể nhận được điểm gấp đôi, cùng với phần thưởng từ chính những nền tảng này.
EtherFi có thái độ khá mơ hồ đối với airdrop, do đó lợi ích từ airdrop của nó có sự không chắc chắn lớn. Chiến lược này phù hợp với những người dùng có yêu cầu về tính thanh khoản cao, khả năng chịu đựng tổn thất do depeg thấp, và những người dùng đánh giá cao airdrop Eigenlayer hơn so với airdrop LRT.
EtherFi đang tổ chức sự kiện đặc biệt trong tuần này, sử dụng liên kết mời để gửi tiền có thể nhận được 5 lần điểm gửi một lần, và còn có thể tham gia chia sẻ phần thưởng điểm Eigenlayer bổ sung.
5. Khóa lợi nhuận: Mua PT trên một nền tảng nào đó
6. Cược nhỏ: Mua YT trên một nền tảng nhất định
Một nền tảng đã ra mắt trang riêng cho LRT. Mỗi 1YT eETH đại diện cho việc có thể nhận được 17 eETH điểm EtherFi và 9 eETH điểm Eigenlayer, lãi suất cố định PT là 36%.
Việc mua PT có nghĩa là từ bỏ tất cả lợi nhuận từ điểm và lợi nhuận từ Staking, nhưng có thể nhận được 36% APY trên cơ sở eETH cho đến khi đáo hạn vào ngày 27 tháng 6.
Mua YT tương đương với việc kích hoạt điểm khai thác với đòn bẩy 10 lần. Nếu cuối cùng lợi nhuận từ những điểm này <36% APY, thì sẽ lỗ; nếu lớn hơn, thì sẽ có lãi.
Hiện tại EtherFi/KelpDAO/Renzo đều đã được ra mắt trên nền tảng này, nhưng quy tắc thì khác nhau, nên khuyên bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện.
7. Hoạt động rủi ro cao: Mua và khóa một số mã thông báo để có quyền biểu quyết
Do nhiều dự án lần lượt ra mắt trên một nền tảng, nên các bên cũng đã đưa ra các chính sách khuyến khích điểm tương ứng.
Làm thế nào để xác định xem có đáng để tham gia không? Bỏ phiếu diễn ra hàng tuần, vì vậy có thể tính toán số điểm mà mỗi token có thể nhận được mỗi ngày, sau đó so sánh với số điểm mà 1 ETH có thể nhận được mỗi ngày. Dựa trên phân tích trước đó, hiệu suất có thể đạt từ vài lần đến vài chục lần.
Cần lưu ý rằng, cuộc bỏ phiếu này chỉ có thể nhận được điểm LRT, không thể nhận được điểm Eigenlayer. Cơ chế này khá phức tạp và có rủi ro thua lỗ và thanh khoản lớn, không khuyến nghị người dùng không quen thuộc với các cách chơi liên quan tham gia.
Tóm tắt
Cấu trúc thị trường:
EtherFi / KelpDAO / Puffer / Renzo / Eigenpie / Swell sáu dự án lớn
stETH có thể đạt giới hạn 33% đơn lẻ do Eigenlayer thiết lập, nhận được ít điểm hơn
Các đặc điểm nổi bật của từng dự án:
Eigenpie: Phúc lợi phong phú nhất, khả năng sinh lợi và tiềm năng cao nhất
Puffer: Nền tảng mạnh nhất, dự đoán cao nhất trên các sàn giao dịch lớn.
EtherFi: quy mô lớn nhất, thanh khoản tốt nhất, đã hỗ trợ unstake
KelpDAO: quy mô thứ hai, được phát triển bởi một đội ngũ LST nào đó
Renzo: Nhận được một số hỗ trợ vốn, Native & LST
Swell: LST+LRT, có thể kết hợp với Eigenpie để tạo thành khai thác tích phân ba.
Hiện tại, những dự án này hoặc được sự hỗ trợ của các nhà đầu tư nổi tiếng, hoặc được giới thiệu bởi các đội ngũ có kinh nghiệm, đều đáng chú ý, nhưng vẫn cần thận trọng đánh giá rủi ro.
Bảy chiến lược đặc trưng:
Nhiều lợi nhuận: swETH + Eigenpie, khai thác điểm thưởng ba lần
Lựa chọn tiềm năng cao: Puffer, cược vào khả năng của nó trên các sàn giao dịch lớn.
Ổn định tìm kiếm biến đổi: mETH + Eigenpie, lợi nhuận cơ bản cao cộng với tiềm năng cao
Rút tiền linh hoạt: EtherFi, hỗ trợ unstake, phù hợp với người dùng cần tính linh hoạt.
Khóa lợi nhuận: Mua PT của một nền tảng nào đó, từ chối điểm để đổi lấy lợi nhuận cao cố định.
Cược nhỏ: Mua YT trên một nền tảng nào đó, kiếm điểm lợi nhuận từ cược với đòn bẩy cao
Thao tác rủi ro cao: Mua và khóa một số token để có quyền biểu quyết, kiếm thêm phần thưởng
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích toàn diện chiến lược LRT: Sáu đặc điểm dự án và bảy cách chơi có lợi nhuận cao
Phân tích toàn diện chiến lược LRT: Đặc điểm của nhiều dự án và cách chơi có lợi nhuận cao
Eigenlayer sẽ mở cửa tạm thời cho việc gửi LST vào ngày 5 tháng 2, và bây giờ là lúc để đưa ra quyết định. Bài viết này sẽ so sánh toàn diện các loại LRT khác nhau, phân tích các đặc điểm chính của các dự án, và cung cấp bảy chiến lược độc đáo để giúp bạn tận dụng tối đa tài sản ETH của mình.
1. Lợi nhuận đa dạng: swETH + Eigenpie
Khi gửi swETH vào Eigenpie bạn sẽ nhận được:
Phương pháp này có thể thu được toàn bộ lợi nhuận từ hai dự án chính cùng một lúc. Trong tương lai, mswETH cũng có thể được sử dụng trên các nền tảng khác, nhằm tăng cường lợi nhuận. Đặc điểm của chiến lược này là tối đa hóa việc tích lũy điểm.
Chú ý: Eigenpie sử dụng chế độ đội hình, quy mô càng lớn thì lợi nhuận càng cao.
2. Lựa chọn tiềm năng cao: Puffer + stETH
Puffer Finance đã nhận được đầu tư kép từ một nền tảng giao dịch nổi tiếng và Eigenlayer, và thị trường cho rằng khả năng niêm yết trên các nền tảng giao dịch lớn là khá cao. Tổng lượng khóa của dự án đang tăng trưởng nhanh chóng.
Puffer chủ yếu tập trung vào công nghệ Anti-Slash LRT. Cần lưu ý rằng, do mạng chính của Puffer vẫn chưa được ra mắt, hiện tại chỉ hỗ trợ các hoạt động trên testnet của stETH. Tuy nhiên, stETH có thể chạm đến giới hạn 33% cho một LST do Eigenlayer thiết lập, điều này có nghĩa là điểm Eigenlayer nhận được cho mỗi đơn vị ETH có thể giảm.
Chiến lược này tập trung vào việc đặt cược vào sự phát triển của Puffer trong tương lai, nhưng có thể hơi thiếu trong việc thu thập các điểm Eigenlayer.
3. Ổn định trong biến đổi: mETH + Eigenpie
Nhờ vào việc được hỗ trợ tài chính từ một dự án, APR của mETH lên tới 7,2% gấp hơn hai lần so với các LST khác, và mức lợi suất cao này sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 4. Lợi suất cơ bản cao, cộng với nhiều phúc lợi từ Eigenpie, tiềm năng rất lớn.
Chiến lược này có đặc điểm là vừa có thể đạt được lợi nhuận cao chắc chắn, vừa có thể tìm kiếm cơ hội bổ sung từ LRT.
Người dùng có thể trực tiếp đúc mETH trên trang web chính thức của một dự án. Nếu đạt giới hạn, cũng có thể thử đổi stETH sang mETH trên các nền tảng khác mà không bị trượt giá. Lưu ý rằng Eigenpie áp dụng mô hình đội xe, quy mô càng lớn thì lợi nhuận càng cao.
4. Tùy chọn rút tiền linh hoạt: EtherFi
So với các dự án khác, EtherFi là lựa chọn duy nhất hiện tại hỗ trợ unstake. Người dùng không chỉ có thể đổi lại ETH thông qua sàn giao dịch phi tập trung, mà còn có thể đổi ETH 1:1 thông qua Unstake, thời gian chờ có thể từ 7-14 ngày.
Ngoài ra, EtherFi hiện đang có sự kết hợp trên một số nền tảng DeFi có thể nhận được điểm gấp đôi, cùng với phần thưởng từ chính những nền tảng này.
EtherFi có thái độ khá mơ hồ đối với airdrop, do đó lợi ích từ airdrop của nó có sự không chắc chắn lớn. Chiến lược này phù hợp với những người dùng có yêu cầu về tính thanh khoản cao, khả năng chịu đựng tổn thất do depeg thấp, và những người dùng đánh giá cao airdrop Eigenlayer hơn so với airdrop LRT.
EtherFi đang tổ chức sự kiện đặc biệt trong tuần này, sử dụng liên kết mời để gửi tiền có thể nhận được 5 lần điểm gửi một lần, và còn có thể tham gia chia sẻ phần thưởng điểm Eigenlayer bổ sung.
5. Khóa lợi nhuận: Mua PT trên một nền tảng nào đó
6. Cược nhỏ: Mua YT trên một nền tảng nhất định
Một nền tảng đã ra mắt trang riêng cho LRT. Mỗi 1YT eETH đại diện cho việc có thể nhận được 17 eETH điểm EtherFi và 9 eETH điểm Eigenlayer, lãi suất cố định PT là 36%.
Việc mua PT có nghĩa là từ bỏ tất cả lợi nhuận từ điểm và lợi nhuận từ Staking, nhưng có thể nhận được 36% APY trên cơ sở eETH cho đến khi đáo hạn vào ngày 27 tháng 6.
Mua YT tương đương với việc kích hoạt điểm khai thác với đòn bẩy 10 lần. Nếu cuối cùng lợi nhuận từ những điểm này <36% APY, thì sẽ lỗ; nếu lớn hơn, thì sẽ có lãi.
Hiện tại EtherFi/KelpDAO/Renzo đều đã được ra mắt trên nền tảng này, nhưng quy tắc thì khác nhau, nên khuyên bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện.
7. Hoạt động rủi ro cao: Mua và khóa một số mã thông báo để có quyền biểu quyết
Do nhiều dự án lần lượt ra mắt trên một nền tảng, nên các bên cũng đã đưa ra các chính sách khuyến khích điểm tương ứng.
Làm thế nào để xác định xem có đáng để tham gia không? Bỏ phiếu diễn ra hàng tuần, vì vậy có thể tính toán số điểm mà mỗi token có thể nhận được mỗi ngày, sau đó so sánh với số điểm mà 1 ETH có thể nhận được mỗi ngày. Dựa trên phân tích trước đó, hiệu suất có thể đạt từ vài lần đến vài chục lần.
Cần lưu ý rằng, cuộc bỏ phiếu này chỉ có thể nhận được điểm LRT, không thể nhận được điểm Eigenlayer. Cơ chế này khá phức tạp và có rủi ro thua lỗ và thanh khoản lớn, không khuyến nghị người dùng không quen thuộc với các cách chơi liên quan tham gia.
Tóm tắt
Cấu trúc thị trường:
Các đặc điểm nổi bật của từng dự án:
Hiện tại, những dự án này hoặc được sự hỗ trợ của các nhà đầu tư nổi tiếng, hoặc được giới thiệu bởi các đội ngũ có kinh nghiệm, đều đáng chú ý, nhưng vẫn cần thận trọng đánh giá rủi ro.
Bảy chiến lược đặc trưng: