Aparecen signos de recuperación en las Finanzas descentralizadas, Aave se espera que lidere la tendencia
Recientemente, el impulso de recuperación en el campo de las Finanzas descentralizadas ha llamado la atención de los profesionales de la industria. Un analista ha señalado varios factores clave que podrían impulsar el repunte de DeFi 2.0:
El ecosistema DeFi ha evolucionado significativamente, mejorando la escalabilidad y la seguridad, y ha traído aplicaciones innovadoras como la tokenización de activos del mundo real.
El valor total bloqueado ( TVL ) ha crecido casi tres veces desde octubre del año pasado, y el volumen de transacciones en los intercambios descentralizados sigue aumentando.
Las grandes instituciones financieras ingresan al mercado a través de fondos tokenizados y stablecoins, mostrando una mayor aceptación por parte de la corriente principal.
El reciente entorno de reducción de tasas ha aumentado la atractividad de los rendimientos de las Finanzas descentralizadas.
El ecosistema DeFi es más maduro y robusto, listo para una nueva ronda de crecimiento.
En un entorno económico más macro, una reducción de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal podría marcar un punto de inflexión. La oferta monetaria M2 ha vuelto a aumentar, y la tendencia del precio de Bitcoin es similar a ciclos anteriores, lo que sugiere que podría iniciarse una fuerte subida.
Aunque una drástica reducción de tasas puede indicar una recesión económica y la situación geopolítica sigue siendo incierta, el sentimiento del mercado es en general optimista. Después de un largo mercado bajista, la valoración del sector DeFi puede estar subestimada, lo que implica un potencial de aumento. A continuación, analizaremos el rendimiento potencial de Aave en la recuperación de DeFi.
Aave: ¿Está listo para explotar?
El TVL de Finanzas descentralizadas ha rebotado más de dos veces desde su mínimo en 2022 hasta los 77 mil millones de dólares, pero sigue siendo un 50% más bajo que el pico de 154 mil millones de dólares en 2021. Esto indica que, a pesar de la recuperación del interés, la valoración de las Finanzas descentralizadas sigue muy por debajo de los máximos de la última fase alcista.
1. Liderazgo y actividad en el mercado
Aave es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, que permite a los usuarios realizar préstamos de criptomonedas de manera directa. Desde su lanzamiento en 2017, Aave ha ocupado más del 50% del mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. Su éxito se debe a las actualizaciones continuas y el lanzamiento de nuevos productos, como el stablecoin GHO, así como un módulo de seguridad de 400 millones de dólares. El plan de "comprar y distribuir" apoya aún más el crecimiento a largo plazo del token.
En 2024, el TVL de Aave alcanzó los 13,000 millones de dólares, mostrando una fuerte tasa de adopción por parte de los usuarios. El lanzamiento de la stablecoin GHO ha aumentado las fuentes de ingresos, y la expansión hacia cadenas no EVM como Aptos también ha ampliado el alcance del mercado.
Los últimos datos sobre los préstamos activos de Aave son de 7.4 mil millones de dólares, un crecimiento significativo. Esto se debe a los recientes ajustes en la economía de los tokens, que han reducido la presión inflacionaria y han dirigido los ingresos hacia los stakers, aumentando así el atractivo para los prestamistas.
2. Subestimación y potencial de acumulación
A pesar de la destacada posición de Aave, su valoración parece seguir subestimada. Hace unos meses, un análisis indicó que la relación entre el precio y las tarifas de Aave era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. El 93% del suministro de tokens ya está en circulación, lo que significa que la presión de venta en el futuro será menor. Después de 2.5 años de consolidación, Aave podría estar a punto de experimentar una nueva ronda de aumentos, convirtiéndose en un activo ideal para la acumulación a largo plazo.
3. Interés institucional
El producto Aave Arc ha atraído la atención de los inversores institucionales, ofreciendo servicios DeFi autorizados para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca lo están utilizando, incluidas CoinShares y Galaxy Digital. Aave Arc tiene como objetivo conectar las finanzas tradicionales con las Finanzas descentralizadas, ofreciendo altos rendimientos mientras cumple con los requisitos de cumplimiento.
Una conocida institución de inversión ha incluido a Aave en su cartera de activos digitales, reemplazando a otros proyectos de Finanzas descentralizadas. Con la posible reducción de tasas de interés en EE. UU., los altos rendimientos de DeFi serán aún más atractivos. El lanzamiento de ETF de ETH este año también podría traer grandes flujos de capital a DeFi, y Aave se perfila como uno de los principales beneficiarios.
4. Ventaja competitiva
En comparación con sus competidores, Aave se destaca por su capacidad multichain y su amplio soporte de activos. Aave opera en múltiples redes como Polygon y Avalanche, lo que amplía su cobertura y acelera las transacciones. Además, Aave admite una mayor variedad de colaterales, desde criptomonedas hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta estrategia de diversificación, junto con funciones innovadoras como los préstamos relámpago, ayuda a Aave a ocupar una mayor cuota de mercado en el sector de Finanzas descentralizadas.
5. Plan de desarrollo futuro
La propuesta estratégica Aave 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo e introducir nuevas funciones:
Escalabilidad multichain: soporte para cadenas no EVM, construcción de plataformas DeFi cruzadas.
Actualización de Aave V4: integración de activos del mundo real, mejora de la eficiencia del capital.
Modelo de fondos activos: establecer un presupuesto y objetivos claros para el plan 2030.
El objetivo de Aave es establecer un ecosistema DeFi sostenible, interoperable y conforme para 2030, que sirva a usuarios minoristas e institucionales.
Factores a considerar en la inversión
Factores positivos:
Controla el 67% del mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas.
Diseño multichain y planificación de una expansión adicional
El desarrollo de la moneda estable GHO es prometedor.
Aave Arc atrae a inversores institucionales a participar
El ETF de ETH y un entorno de tasas de interés a la baja podrían traer flujos de capital
Factores de riesgo:
La concentración de la cuota de mercado puede traer riesgos sistémicos
GHO adopta un desaceleramiento o la intensificación de la competencia puede afectar los ingresos
La recesión económica mundial podría reducir las actividades de Finanzas descentralizadas.
El aumento de los riesgos geopolíticos genera incertidumbre
Los cambios en el entorno regulatorio pueden afectar el desarrollo de Finanzas descentralizadas.
En general, Aave tiene una sólida posición en el mercado y un gran potencial de desarrollo en el campo de las Finanzas descentralizadas, pero los inversores aún deben sopesar los riesgos y beneficios potenciales.
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OnchainUndercover
· hace6h
El TVL ha subido tanto que las Finanzas descentralizadas probablemente van a To the moon.
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token_therapist
· hace18h
¡El bull run está de vuelta!
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TommyTeacher
· hace18h
TVL subir tan fuerte alcista alcista
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AllInAlice
· hace18h
El aumento del TVL en tres veces no es gran cosa. No te apresures a cortar demasiado pronto.
Aave lidera la recuperación de Finanzas descentralizadas, el TVL sube casi tres veces, la entrada de instituciones se acelera.
Aparecen signos de recuperación en las Finanzas descentralizadas, Aave se espera que lidere la tendencia
Recientemente, el impulso de recuperación en el campo de las Finanzas descentralizadas ha llamado la atención de los profesionales de la industria. Un analista ha señalado varios factores clave que podrían impulsar el repunte de DeFi 2.0:
En un entorno económico más macro, una reducción de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal podría marcar un punto de inflexión. La oferta monetaria M2 ha vuelto a aumentar, y la tendencia del precio de Bitcoin es similar a ciclos anteriores, lo que sugiere que podría iniciarse una fuerte subida.
Aunque una drástica reducción de tasas puede indicar una recesión económica y la situación geopolítica sigue siendo incierta, el sentimiento del mercado es en general optimista. Después de un largo mercado bajista, la valoración del sector DeFi puede estar subestimada, lo que implica un potencial de aumento. A continuación, analizaremos el rendimiento potencial de Aave en la recuperación de DeFi.
Aave: ¿Está listo para explotar?
El TVL de Finanzas descentralizadas ha rebotado más de dos veces desde su mínimo en 2022 hasta los 77 mil millones de dólares, pero sigue siendo un 50% más bajo que el pico de 154 mil millones de dólares en 2021. Esto indica que, a pesar de la recuperación del interés, la valoración de las Finanzas descentralizadas sigue muy por debajo de los máximos de la última fase alcista.
1. Liderazgo y actividad en el mercado
Aave es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, que permite a los usuarios realizar préstamos de criptomonedas de manera directa. Desde su lanzamiento en 2017, Aave ha ocupado más del 50% del mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. Su éxito se debe a las actualizaciones continuas y el lanzamiento de nuevos productos, como el stablecoin GHO, así como un módulo de seguridad de 400 millones de dólares. El plan de "comprar y distribuir" apoya aún más el crecimiento a largo plazo del token.
En 2024, el TVL de Aave alcanzó los 13,000 millones de dólares, mostrando una fuerte tasa de adopción por parte de los usuarios. El lanzamiento de la stablecoin GHO ha aumentado las fuentes de ingresos, y la expansión hacia cadenas no EVM como Aptos también ha ampliado el alcance del mercado.
Los últimos datos sobre los préstamos activos de Aave son de 7.4 mil millones de dólares, un crecimiento significativo. Esto se debe a los recientes ajustes en la economía de los tokens, que han reducido la presión inflacionaria y han dirigido los ingresos hacia los stakers, aumentando así el atractivo para los prestamistas.
2. Subestimación y potencial de acumulación
A pesar de la destacada posición de Aave, su valoración parece seguir subestimada. Hace unos meses, un análisis indicó que la relación entre el precio y las tarifas de Aave era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. El 93% del suministro de tokens ya está en circulación, lo que significa que la presión de venta en el futuro será menor. Después de 2.5 años de consolidación, Aave podría estar a punto de experimentar una nueva ronda de aumentos, convirtiéndose en un activo ideal para la acumulación a largo plazo.
3. Interés institucional
El producto Aave Arc ha atraído la atención de los inversores institucionales, ofreciendo servicios DeFi autorizados para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca lo están utilizando, incluidas CoinShares y Galaxy Digital. Aave Arc tiene como objetivo conectar las finanzas tradicionales con las Finanzas descentralizadas, ofreciendo altos rendimientos mientras cumple con los requisitos de cumplimiento.
Una conocida institución de inversión ha incluido a Aave en su cartera de activos digitales, reemplazando a otros proyectos de Finanzas descentralizadas. Con la posible reducción de tasas de interés en EE. UU., los altos rendimientos de DeFi serán aún más atractivos. El lanzamiento de ETF de ETH este año también podría traer grandes flujos de capital a DeFi, y Aave se perfila como uno de los principales beneficiarios.
4. Ventaja competitiva
En comparación con sus competidores, Aave se destaca por su capacidad multichain y su amplio soporte de activos. Aave opera en múltiples redes como Polygon y Avalanche, lo que amplía su cobertura y acelera las transacciones. Además, Aave admite una mayor variedad de colaterales, desde criptomonedas hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta estrategia de diversificación, junto con funciones innovadoras como los préstamos relámpago, ayuda a Aave a ocupar una mayor cuota de mercado en el sector de Finanzas descentralizadas.
5. Plan de desarrollo futuro
La propuesta estratégica Aave 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo e introducir nuevas funciones:
El objetivo de Aave es establecer un ecosistema DeFi sostenible, interoperable y conforme para 2030, que sirva a usuarios minoristas e institucionales.
Factores a considerar en la inversión
Factores positivos:
Factores de riesgo:
En general, Aave tiene una sólida posición en el mercado y un gran potencial de desarrollo en el campo de las Finanzas descentralizadas, pero los inversores aún deben sopesar los riesgos y beneficios potenciales.