Análisis profundo: la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y TRON
Introducción
El rápido desarrollo de la tecnología blockchain ha hecho que la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas sea un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum, Solana y TRON, analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, explorando a fondo los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los últimos datos, en los últimos 30 días, Ethereum lidera con un costo de Gas de 99.89 millones de dólares, seguido de Solana y TRON con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que la discusión sobre Solana ha superado a la de Ethereum en los últimos seis meses, mientras que TRON ha ganado un amplio reconocimiento en el ámbito de los pagos gracias a sus bajos costos de transacción.
Lo que resulta aún más llamativo es que los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: TRON ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y también nos ofrece una perspectiva única para analizar en profundidad la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y TRON, y explorará su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
Composición de ingresos por tarifas de Gas
Ethereum ha pasado por una serie de actualizaciones significativas, incluida la transición de PoW a PoS y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base que se destruye automáticamente por el sistema y la propina que se paga directamente a los validadores. Se espera que el mecanismo de destrucción de la tarifa base impulse a ETH a un estado deflacionario, lo que podría aumentar su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que la propina proporciona incentivos adicionales a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores y reduce la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de tarifas base. En general, esta serie de cambios tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad económica y la propuesta de valor a largo plazo de la red Ethereum.
Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifas base en los últimos 30 días. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender más a fondo el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y la dirección del valor económico. Según los datos, podemos identificar claramente las categorías de aplicaciones dominantes en la cadena principal de Ethereum y su importancia relativa. Las finanzas descentralizadas ( DeFi ) lideran con un 60% de participación, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. A continuación, se encuentran las transferencias de ETH ( 12% ), MEV ( 18% ) y NFT ( 18% ), estas cuatro categorías contribuyen conjuntamente al 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 ( 16% ) y la creación de contratos inteligentes ( 12% ) tienen una participación menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de baja".
A pesar de que la red Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de Gas aún muestra un ecosistema diverso, dominado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y su amplio espectro de aplicaciones, estableciendo una base sólida para el crecimiento del valor de la red Ethereum.
actividad económica en cadena
DeFi
Las finanzas descentralizadas ( DeFi ), como parte fundamental del ecosistema de Ethereum, abarcan una variedad de segmentos, incluyendo intercambios descentralizados ( DEX ), plataformas de préstamo, bots de comercio DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de liquidez estacados ( LSD ), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de la quema de Gas de Ethereum, hemos observado que sectores como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y wallets de criptomonedas se destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones de liderazgo, lo que refleja la posición dominante y el nivel de actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del ecosistema DeFi actual.
Una plataforma de intercambio, como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum, no solo proporciona a los usuarios servicios eficientes de comercio al contado en la cadena, sino que también actúa como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas, satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de la plataforma en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales la contribución de las tarifas de Gas quemadas es de 8.15 millones de dólares, representando aproximadamente el 17.3% dentro del ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de trading con mayor volumen en la plataforma están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el trading de tokens Meme, que son altamente especulativos, representa una proporción muy baja en la composición general del trading. Este fenómeno destaca un ecosistema saludable dominado por comportamientos de trading normales en la plataforma.
Otro agregador de DEX, como el principal agregador de intercambio descentralizado en el ecosistema de Ethereum, proporciona a los usuarios la mejor ruta y precio de intercambio al integrar los pools de liquidez de varios DEX, mostrando ventajas únicas especialmente en el comercio de tokens de nicho.
Este agregador contribuyó con aproximadamente 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, lo que representa el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, destacando la posición de DEX como la pista más activa de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales, con pocas implicaciones de tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoins
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el grado de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo por detrás de los DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiat en las transacciones en cadena, no solo proporcionando un referente de precios para otros tokens, sino que también se han convertido en el medio intermedio preferido para el comercio de tokens en cadena debido a su conveniencia y la ventaja de bajo deslizamiento, compuestas principalmente por las dos stablecoins más relevantes del sector: USDT y USDC, reflejando efectivamente la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, aproximadamente el 8.5% del total de las tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Esta cifra no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins para medir el potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionada con si una cadena pública tiene suficiente capital y base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo en el ecosistema de criptomonedas y su impulso para el desarrollo continuo.
Robot de comercio DEX
El auge de los bots de trading en DEX se debe a la popularidad de las monedas Meme, que se diseñan como herramientas de trading automatizadas específicamente para traders de DEX, utilizadas principalmente para facilitar la compra de monedas Meme. A medida que aumentan los proyectos de monedas Meme, su mercado presenta una volatilidad extremadamente alta y ciclos breves; algunos incluso tienen un período activo de menos de 10 minutos, lo que incrementa significativamente la dificultad de trading, ya que a menudo una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas. Por lo tanto, los usuarios de trading adoptan en gran medida bots de trading en DEX para aprovechar la apertura de las monedas Meme. Este proceso no solo genera altos costos de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de conseguir que los mineros de blockchain prioricen el empaquetado de sus transacciones para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto de robots de trading DEX ( ocupa el tercer lugar en cuanto a la contribución en tarifas de Gas de ciertos robots populares ), solo detrás de un gran DEX y transferencias de Ether / stablecoin.
Un conocido robot de trading DEX, como un proyecto compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, habiendo contribuido con tarifas de Gas que alcanzan los 1.73 millones de dólares en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de robots de trading DEX, sino que también representa el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, destacando su posición dominante en el ámbito de las herramientas de trading automatizado.
Otro proyecto de robot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación, ha generado 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días, ocupando el segundo lugar entre los proyectos de robots de trading DEX, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, destacando su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La destacada posición de la pista de robots de comercio DEX en el ecosistema de Ethereum ( ocupa el tercer lugar en la contribución de tarifas de Gas, representando aproximadamente el 6.9% ), lo que refleja su importancia, mientras que el efecto de cabeza es evidente (, dos grandes robots ocupan más del 90% del mercado ), lo que no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente la razonable popularidad del comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface la demanda de comercio y evita el impacto negativo que la especulación excesiva podría tener en los proyectos de ecosistema normales en la cadena, proporcionando así un sólido apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
(# billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura básica para las actividades de los usuarios de cadenas públicas, no solo reflejan la actividad real de los usuarios en la cadena a través de su contribución de tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de las cadenas públicas. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en cadena más ampliamente utilizado en la actualidad, una billetera popular ocupa el primer lugar en el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con 2.91 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días, 940 mil dólares ) quemados, lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importancia de las billeteras en el ecosistema de cadenas públicas.
Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad más importante en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, estimando una contribución total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, destacando su importancia en el ecosistema de ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
(# MEV
MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como un costo adicional que los usuarios pagan para acelerar sus transacciones, donde la tarifa base se quema y la propina del minero va directamente al minero. Este mecanismo se ha vuelto más claro tras la actualización EIP-1559. Una alta demanda de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en los proyectos de moneda Meme, donde la sensibilidad al tiempo lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, de modo que la cantidad de tarifas de MEV también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. Las tarifas de quema de MEV en la cadena de Ethereum son aproximadamente de 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena. Este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no domina el ecosistema de Ethereum.
) Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra una tendencia de desarrollo diversificada pero concentrada en varios campos principales. La pista DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución interna de las subpistas es razonable. Las transferencias de ETH ###12%###, MEV ###8%( y NFT )8%( le siguen, y estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas. Las subpistas que queman más tarifas de Gas en la cadena incluyen DEX )26%(, transferencias en cadena y stablecoins )17%(, robots de trading DEX )7%( y la pista de billeteras )3%(, que en conjunto representan un 53%. Las soluciones de Layer 2 )6%( y la creación de contratos inteligentes )2%( tienen una participación relativamente pequeña, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema puede estar en un "período de valle". A pesar de esto, esta distribución descentralizada de tarifas de Gas todavía refleja la relativa equidad de las diferentes pistas de Ethereum.
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Profundidad de comparación entre Ethereum, Solana y TRON: análisis de la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas de bloques.
Análisis profundo: la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y TRON
Introducción
El rápido desarrollo de la tecnología blockchain ha hecho que la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas sea un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum, Solana y TRON, analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, explorando a fondo los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los últimos datos, en los últimos 30 días, Ethereum lidera con un costo de Gas de 99.89 millones de dólares, seguido de Solana y TRON con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que la discusión sobre Solana ha superado a la de Ethereum en los últimos seis meses, mientras que TRON ha ganado un amplio reconocimiento en el ámbito de los pagos gracias a sus bajos costos de transacción.
Lo que resulta aún más llamativo es que los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: TRON ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y también nos ofrece una perspectiva única para analizar en profundidad la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y TRON, y explorará su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
Composición de ingresos por tarifas de Gas
Ethereum ha pasado por una serie de actualizaciones significativas, incluida la transición de PoW a PoS y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base que se destruye automáticamente por el sistema y la propina que se paga directamente a los validadores. Se espera que el mecanismo de destrucción de la tarifa base impulse a ETH a un estado deflacionario, lo que podría aumentar su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que la propina proporciona incentivos adicionales a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores y reduce la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de tarifas base. En general, esta serie de cambios tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad económica y la propuesta de valor a largo plazo de la red Ethereum.
Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifas base en los últimos 30 días. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender más a fondo el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y la dirección del valor económico. Según los datos, podemos identificar claramente las categorías de aplicaciones dominantes en la cadena principal de Ethereum y su importancia relativa. Las finanzas descentralizadas ( DeFi ) lideran con un 60% de participación, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. A continuación, se encuentran las transferencias de ETH ( 12% ), MEV ( 18% ) y NFT ( 18% ), estas cuatro categorías contribuyen conjuntamente al 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 ( 16% ) y la creación de contratos inteligentes ( 12% ) tienen una participación menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de baja".
A pesar de que la red Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de Gas aún muestra un ecosistema diverso, dominado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y su amplio espectro de aplicaciones, estableciendo una base sólida para el crecimiento del valor de la red Ethereum.
actividad económica en cadena
DeFi
Las finanzas descentralizadas ( DeFi ), como parte fundamental del ecosistema de Ethereum, abarcan una variedad de segmentos, incluyendo intercambios descentralizados ( DEX ), plataformas de préstamo, bots de comercio DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de liquidez estacados ( LSD ), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de la quema de Gas de Ethereum, hemos observado que sectores como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y wallets de criptomonedas se destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones de liderazgo, lo que refleja la posición dominante y el nivel de actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del ecosistema DeFi actual.
Una plataforma de intercambio, como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum, no solo proporciona a los usuarios servicios eficientes de comercio al contado en la cadena, sino que también actúa como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas, satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de la plataforma en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales la contribución de las tarifas de Gas quemadas es de 8.15 millones de dólares, representando aproximadamente el 17.3% dentro del ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de trading con mayor volumen en la plataforma están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el trading de tokens Meme, que son altamente especulativos, representa una proporción muy baja en la composición general del trading. Este fenómeno destaca un ecosistema saludable dominado por comportamientos de trading normales en la plataforma.
Otro agregador de DEX, como el principal agregador de intercambio descentralizado en el ecosistema de Ethereum, proporciona a los usuarios la mejor ruta y precio de intercambio al integrar los pools de liquidez de varios DEX, mostrando ventajas únicas especialmente en el comercio de tokens de nicho.
Este agregador contribuyó con aproximadamente 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, lo que representa el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, destacando la posición de DEX como la pista más activa de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales, con pocas implicaciones de tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoins
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el grado de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo por detrás de los DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiat en las transacciones en cadena, no solo proporcionando un referente de precios para otros tokens, sino que también se han convertido en el medio intermedio preferido para el comercio de tokens en cadena debido a su conveniencia y la ventaja de bajo deslizamiento, compuestas principalmente por las dos stablecoins más relevantes del sector: USDT y USDC, reflejando efectivamente la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, aproximadamente el 8.5% del total de las tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Esta cifra no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins para medir el potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionada con si una cadena pública tiene suficiente capital y base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo en el ecosistema de criptomonedas y su impulso para el desarrollo continuo.
Robot de comercio DEX
El auge de los bots de trading en DEX se debe a la popularidad de las monedas Meme, que se diseñan como herramientas de trading automatizadas específicamente para traders de DEX, utilizadas principalmente para facilitar la compra de monedas Meme. A medida que aumentan los proyectos de monedas Meme, su mercado presenta una volatilidad extremadamente alta y ciclos breves; algunos incluso tienen un período activo de menos de 10 minutos, lo que incrementa significativamente la dificultad de trading, ya que a menudo una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas. Por lo tanto, los usuarios de trading adoptan en gran medida bots de trading en DEX para aprovechar la apertura de las monedas Meme. Este proceso no solo genera altos costos de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de conseguir que los mineros de blockchain prioricen el empaquetado de sus transacciones para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto de robots de trading DEX ( ocupa el tercer lugar en cuanto a la contribución en tarifas de Gas de ciertos robots populares ), solo detrás de un gran DEX y transferencias de Ether / stablecoin.
Un conocido robot de trading DEX, como un proyecto compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, habiendo contribuido con tarifas de Gas que alcanzan los 1.73 millones de dólares en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de robots de trading DEX, sino que también representa el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, destacando su posición dominante en el ámbito de las herramientas de trading automatizado.
Otro proyecto de robot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación, ha generado 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días, ocupando el segundo lugar entre los proyectos de robots de trading DEX, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, destacando su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La destacada posición de la pista de robots de comercio DEX en el ecosistema de Ethereum ( ocupa el tercer lugar en la contribución de tarifas de Gas, representando aproximadamente el 6.9% ), lo que refleja su importancia, mientras que el efecto de cabeza es evidente (, dos grandes robots ocupan más del 90% del mercado ), lo que no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente la razonable popularidad del comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface la demanda de comercio y evita el impacto negativo que la especulación excesiva podría tener en los proyectos de ecosistema normales en la cadena, proporcionando así un sólido apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
(# billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura básica para las actividades de los usuarios de cadenas públicas, no solo reflejan la actividad real de los usuarios en la cadena a través de su contribución de tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de las cadenas públicas. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en cadena más ampliamente utilizado en la actualidad, una billetera popular ocupa el primer lugar en el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con 2.91 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días, 940 mil dólares ) quemados, lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importancia de las billeteras en el ecosistema de cadenas públicas.
Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad más importante en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, estimando una contribución total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, destacando su importancia en el ecosistema de ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
(# MEV
MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como un costo adicional que los usuarios pagan para acelerar sus transacciones, donde la tarifa base se quema y la propina del minero va directamente al minero. Este mecanismo se ha vuelto más claro tras la actualización EIP-1559. Una alta demanda de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en los proyectos de moneda Meme, donde la sensibilidad al tiempo lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, de modo que la cantidad de tarifas de MEV también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. Las tarifas de quema de MEV en la cadena de Ethereum son aproximadamente de 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena. Este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no domina el ecosistema de Ethereum.
) Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra una tendencia de desarrollo diversificada pero concentrada en varios campos principales. La pista DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución interna de las subpistas es razonable. Las transferencias de ETH ###12%###, MEV ###8%( y NFT )8%( le siguen, y estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas. Las subpistas que queman más tarifas de Gas en la cadena incluyen DEX )26%(, transferencias en cadena y stablecoins )17%(, robots de trading DEX )7%( y la pista de billeteras )3%(, que en conjunto representan un 53%. Las soluciones de Layer 2 )6%( y la creación de contratos inteligentes )2%( tienen una participación relativamente pequeña, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema puede estar en un "período de valle". A pesar de esto, esta distribución descentralizada de tarifas de Gas todavía refleja la relativa equidad de las diferentes pistas de Ethereum.