Oficina familiar: un nuevo papel clave en la inversión Web3
En los últimos años, la atención hacia las oficinas familiares ha ido en aumento entre las personas de alto patrimonio. Según estadísticas, hasta 2022, el número de instituciones nombradas "oficinas familiares" en China se acercaba a 10,000, lo que representa un crecimiento de más del doble en comparación con el año anterior. Estas instituciones se distribuyen principalmente en ciudades de primer nivel como Shanghái, Shenzhen, Pekín y Hangzhou.
Al mismo tiempo, Singapur, como uno de los centros financieros globales, también ha atraído el establecimiento de una gran cantidad de oficinas familiares. A finales de 2023, el número de oficinas familiares registradas en Singapur superó las 1,100, lo que representa un crecimiento de más del 300% en comparación con 2020. De ellas, más del 40% de los fundadores provienen de la China continental y la región de Hong Kong.
Con el rápido crecimiento del número de oficinas familiares, las estrategias de asignación de activos también han cambiado significativamente. Según el último informe de investigación, durante 2024, muchos individuos de alto patrimonio y oficinas familiares han aumentado la proporción de asignación de activos digitales de menos del 5% a más del 10%, y planean aumentar aún más la inversión en el próximo año. La región de Asia-Pacífico se destaca en este ámbito, ya que aproximadamente el 37% de los encuestados ya ha incursionado o ha expresado un interés claro.
Para entender por qué las oficinas familiares pueden tener una conexión natural con Web3, necesitamos profundizar en su función esencial. Las oficinas familiares no son simplemente productos financieros o servicios institucionales, sino un sistema de gestión exclusivo construido en torno a la riqueza familiar. Su objetivo principal es crear un sistema de gestión exclusivo que pueda atravesar ciclos y adaptarse a la transmisión entre generaciones, en lugar de buscar rendimientos a corto plazo.
Las oficinas familiares suelen incluir los siguientes módulos funcionales clave:
Diseño de la estructura fiscal y legal: optimizar los costos fiscales y evitar riesgos de cumplimiento a través de entidades transfronterizas, fideicomisos, estructuras de fondos, etc.
Asignación de activos y gestión de financiamiento: establecer una estrategia de inversión a largo plazo, gestionando de manera integral diferentes tipos de activos como bienes raíces, acciones, fondos y activos digitales.
Gobernanza familiar y mecanismos de herencia: establecer planes de acciones, dividendos, herencia y educación para garantizar la continuidad de la voluntad familiar.
Apoyo administrativo y de asuntos cotidianos: proporcionar servicios integrales como asesoría legal, equipo de secretaría, servicios contables e incluso gestión de salud.
La razón por la que las oficinas familiares pueden encajar de manera natural con Web3, especialmente en el ámbito de la inversión en RWA (activos del mundo real), se debe principalmente a los siguientes puntos:
Ventajas de la estructura transfronteriza: Las oficinas familiares cuentan con estructuras legales complejas como fideicomisos, SPV y cadenas de participación en el extranjero, lo que les permite abordar de manera efectiva los problemas complejos relacionados con proyectos RWA que involucran múltiples regiones, leyes y monedas.
Protección de identidad conforme: Como inversores calificados, las oficinas familiares pueden participar legalmente en muchas oportunidades de inversión restringidas, incluyendo emisiones de tokens que puedan surgir en el futuro, certificados de rendimiento, acuerdos de capital tokenizados y otros arreglos de derechos complejos.
Perspectiva de inversión a largo plazo: el ciclo de inversión de las oficinas familiares se alinea altamente con el ciclo de vida de los activos RWA, lo que permite participar en todas las etapas del proyecto: construcción, operación y salida, y reinvertir o aumentar la participación según sea necesario.
Capacidad de participación diversificada: las oficinas familiares no solo son financiadores, sino que también pueden asumir múltiples roles como auditoría financiera, custodia, supervisión de gobernanza e incluso representación de entidades, convirtiéndose en socios importantes del proyecto.
Capacidad financiera y tolerancia al riesgo: Las oficinas familiares suelen gestionar grandes sumas de dinero, prefiriendo asignaciones a medio y largo plazo, y tienen una fuerte capacidad para soportar las fluctuaciones del mercado.
Requisitos de cumplimiento estrictos: las oficinas familiares suelen contar con equipos profesionales de legal, fiscal y fiduciario, lo que ayuda a impulsar los proyectos de Web3 hacia un desarrollo más regulado y transparente.
Preferencias de activos claras: Las oficinas familiares prefieren oportunidades de inversión con retornos predecibles, estructuras controlables, claridad legal y gobernanza transparente, lo que se alinea estrechamente con la dirección de desarrollo que se está promoviendo actualmente en el ámbito de Web3.
En general, las oficinas familiares no son un nuevo campo en el que el capital tradicional haya incursionado en Web3, sino que son uno de los tipos de capital a largo plazo más adecuados después de que Web3 ha avanzado hacia una etapa de estructuración, cumplimiento y acumulación de valor. Especialmente en el contexto en el que los RWA son considerados una dirección de desarrollo importante en la actualidad, la participación de las oficinas familiares no solo es una respuesta a la tendencia, sino que también es una fuerza central que impulsa el desarrollo de la industria.
Las oficinas familiares no solo traen fondos, canales y conocimiento a Web3, sino también un marco de gobernanza maduro. A través de una estructura de cumplimiento transfronteriza, un ritmo de inversión estructurado y capacidades de gestión de activos complejas, las oficinas familiares están estableciendo una base sólida para el desarrollo a largo plazo de Web3.
Sin embargo, es importante señalar que las oficinas familiares no son adecuadas para todos los inversores. Tienen altos requisitos en cuanto a la escala de capital, la capacidad de gobernanza y la sensibilidad estructural. Los inversores deben evaluar cuidadosamente si el camino de inversión a través de una oficina familiar es adecuado para su situación.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
9 me gusta
Recompensa
9
7
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
BrokenYield
· 08-13 05:43
dinero inteligente entrando en web3... ngmi retail plebs
Ver originalesResponder0
GateUser-e51e87c7
· 08-12 17:24
Aún así, el casino es emocionante.
Ver originalesResponder0
JustHereForAirdrops
· 08-10 07:45
El capital está aquí, el bull run no está lejos.
Ver originalesResponder0
WenMoon
· 08-10 07:38
¿Cuándo me haré rico?
Ver originalesResponder0
ForumMiningMaster
· 08-10 07:32
Ya he comenzado a planificar.
Ver originalesResponder0
LayerZeroHero
· 08-10 07:29
Los datos de migración de activos parecen muy científicos. Vamos a validar esta tendencia de subir con pruebas.
Ver originalesResponder0
ReverseTradingGuru
· 08-10 07:18
¿Quién dice que los tontos no pueden transformarse?
La oficina familiar se convierte en el nuevo creador de mercado de inversiones en Web3, destacando en el campo de RWA.
Oficina familiar: un nuevo papel clave en la inversión Web3
En los últimos años, la atención hacia las oficinas familiares ha ido en aumento entre las personas de alto patrimonio. Según estadísticas, hasta 2022, el número de instituciones nombradas "oficinas familiares" en China se acercaba a 10,000, lo que representa un crecimiento de más del doble en comparación con el año anterior. Estas instituciones se distribuyen principalmente en ciudades de primer nivel como Shanghái, Shenzhen, Pekín y Hangzhou.
Al mismo tiempo, Singapur, como uno de los centros financieros globales, también ha atraído el establecimiento de una gran cantidad de oficinas familiares. A finales de 2023, el número de oficinas familiares registradas en Singapur superó las 1,100, lo que representa un crecimiento de más del 300% en comparación con 2020. De ellas, más del 40% de los fundadores provienen de la China continental y la región de Hong Kong.
Con el rápido crecimiento del número de oficinas familiares, las estrategias de asignación de activos también han cambiado significativamente. Según el último informe de investigación, durante 2024, muchos individuos de alto patrimonio y oficinas familiares han aumentado la proporción de asignación de activos digitales de menos del 5% a más del 10%, y planean aumentar aún más la inversión en el próximo año. La región de Asia-Pacífico se destaca en este ámbito, ya que aproximadamente el 37% de los encuestados ya ha incursionado o ha expresado un interés claro.
Para entender por qué las oficinas familiares pueden tener una conexión natural con Web3, necesitamos profundizar en su función esencial. Las oficinas familiares no son simplemente productos financieros o servicios institucionales, sino un sistema de gestión exclusivo construido en torno a la riqueza familiar. Su objetivo principal es crear un sistema de gestión exclusivo que pueda atravesar ciclos y adaptarse a la transmisión entre generaciones, en lugar de buscar rendimientos a corto plazo.
Las oficinas familiares suelen incluir los siguientes módulos funcionales clave:
La razón por la que las oficinas familiares pueden encajar de manera natural con Web3, especialmente en el ámbito de la inversión en RWA (activos del mundo real), se debe principalmente a los siguientes puntos:
Ventajas de la estructura transfronteriza: Las oficinas familiares cuentan con estructuras legales complejas como fideicomisos, SPV y cadenas de participación en el extranjero, lo que les permite abordar de manera efectiva los problemas complejos relacionados con proyectos RWA que involucran múltiples regiones, leyes y monedas.
Protección de identidad conforme: Como inversores calificados, las oficinas familiares pueden participar legalmente en muchas oportunidades de inversión restringidas, incluyendo emisiones de tokens que puedan surgir en el futuro, certificados de rendimiento, acuerdos de capital tokenizados y otros arreglos de derechos complejos.
Perspectiva de inversión a largo plazo: el ciclo de inversión de las oficinas familiares se alinea altamente con el ciclo de vida de los activos RWA, lo que permite participar en todas las etapas del proyecto: construcción, operación y salida, y reinvertir o aumentar la participación según sea necesario.
Capacidad de participación diversificada: las oficinas familiares no solo son financiadores, sino que también pueden asumir múltiples roles como auditoría financiera, custodia, supervisión de gobernanza e incluso representación de entidades, convirtiéndose en socios importantes del proyecto.
Capacidad financiera y tolerancia al riesgo: Las oficinas familiares suelen gestionar grandes sumas de dinero, prefiriendo asignaciones a medio y largo plazo, y tienen una fuerte capacidad para soportar las fluctuaciones del mercado.
Requisitos de cumplimiento estrictos: las oficinas familiares suelen contar con equipos profesionales de legal, fiscal y fiduciario, lo que ayuda a impulsar los proyectos de Web3 hacia un desarrollo más regulado y transparente.
Preferencias de activos claras: Las oficinas familiares prefieren oportunidades de inversión con retornos predecibles, estructuras controlables, claridad legal y gobernanza transparente, lo que se alinea estrechamente con la dirección de desarrollo que se está promoviendo actualmente en el ámbito de Web3.
En general, las oficinas familiares no son un nuevo campo en el que el capital tradicional haya incursionado en Web3, sino que son uno de los tipos de capital a largo plazo más adecuados después de que Web3 ha avanzado hacia una etapa de estructuración, cumplimiento y acumulación de valor. Especialmente en el contexto en el que los RWA son considerados una dirección de desarrollo importante en la actualidad, la participación de las oficinas familiares no solo es una respuesta a la tendencia, sino que también es una fuerza central que impulsa el desarrollo de la industria.
Las oficinas familiares no solo traen fondos, canales y conocimiento a Web3, sino también un marco de gobernanza maduro. A través de una estructura de cumplimiento transfronteriza, un ritmo de inversión estructurado y capacidades de gestión de activos complejas, las oficinas familiares están estableciendo una base sólida para el desarrollo a largo plazo de Web3.
Sin embargo, es importante señalar que las oficinas familiares no son adecuadas para todos los inversores. Tienen altos requisitos en cuanto a la escala de capital, la capacidad de gobernanza y la sensibilidad estructural. Los inversores deben evaluar cuidadosamente si el camino de inversión a través de una oficina familiar es adecuado para su situación.