Innovación en la liquidez del ecosistema Bitcoin: nuevas oportunidades en un mercado de billones
Bitcoin como el "fondo" más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, su potencial aún no se ha aprovechado plenamente. Con el surgimiento de nuevos proyectos, BTC está pasando de ser simplemente un almacenamiento de valor digital a convertirse en una herramienta financiera más dinámica.
Recientemente, el protocolo de préstamo en cadena más grande del ecosistema de Bitcoin completó una financiación de decenas de millones de dólares. Esto marca la confianza de los inversores en convertir BTC en herramientas financieras más activas. De hecho, BTC, como activo de liquidez y activo central, está extendiéndose gradualmente a escenarios de ingresos estructurados en cadena más ricos, formando un ecosistema BTCFi único.
Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, activar el BTC dormido y construir una red de liquidez eficiente y segura abrirá un espacio de aplicación DeFi global para este activo de nivel de un billón de dólares.
Prácticas industriales de liberación de liquidez de Bitcoin
Los datos muestran que a principios de 2025, el valor total bloqueado en la cadena de Ethereum ha crecido casi un 180% en comparación con hace dos años. En contraste, a pesar de que el aumento en la capitalización de mercado y el precio de Bitcoin es más notable, la velocidad de expansión de su ecosistema en la cadena todavía se queda atrás de Ethereum.
Es importante señalar que si se puede liberar el 10% de la liquidez de BTC, se generará un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se alcanza una tasa de TVL similar a la de Ethereum (aproximadamente 16%), es aún más probable liberar alrededor de 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto sería suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
En este contexto, las plataformas de liquidez de Bitcoin que permiten a cualquiera beneficiarse del préstamo de BTC muestran un gran potencial. Actualmente, una plataforma se ha convertido en el protocolo de préstamo más grande del ecosistema BTC, solo superado por dos grandes monedas estables. Esta plataforma ha establecido un récord en la historia de DeFi por el crecimiento más rápido del TVL de un protocolo de préstamo, y su moneda estable de Bitcoin ha superado los cientos de millones de dólares en volumen de bloqueo en un corto periodo.
Para los poseedores de BTC, aprovechar al máximo el BTC ocioso mientras se garantiza la seguridad de los activos es una necesidad urgente. Por lo tanto, los protocolos de préstamos en cadena basados en Bitcoin han encontrado una oportunidad importante. Una plataforma adopta un modelo de préstamo a tasa fija, custodiando el Bitcoin empeñado por instituciones profesionales, al mismo tiempo que ofrece monedas estables de suministro ilimitado, brindando a los poseedores de BTC una mayor liquidez para participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Cabe destacar que esta plataforma no solo se centra en la participación de grandes inversores, sino que también pone énfasis en el desarrollo saludable de los inversores minoristas dentro de todo el ecosistema, permitiendo que cualquiera pueda utilizar el apalancamiento para aumentar su rentabilidad dentro de un rango seguro.
Valor potencial de las monedas estables de Bitcoin
Desde la perspectiva de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en la cadena siguen siendo dominadas por las monedas estables respaldadas por posiciones de deuda colateral (CDP). El CDP es esencialmente una extensión del uso de monedas estables construida en escenarios de préstamo, creando un pool de liquidez adicional para activos inactivos.
Tomando como ejemplo una plataforma, su ecosistema incluye múltiples bloques de negocio centrales como monedas estables respaldadas por Bitcoin, protocolos de préstamos, plataformas de préstamos híbridos y protocolos de préstamos descentralizados que soportan la garantía de BTC. Este modelo permite que los protocolos de monedas estables y los protocolos de préstamos se impregnen mutuamente, como el desarrollo bidireccional de plataformas de préstamos convencionales y protocolos de monedas estables.
Sobre esta base, el mercado de liquidez de la plataforma, al formar relaciones de "préstamo" de activos subyacentes, construye un mercado de monedas estables a través del diseño de liquidez y ofrece productos de ingresos fijos a los usuarios. Esto no solo resuelve el problema de las monedas estables que enfrenta a largo plazo el ecosistema de Bitcoin, sino que también, gracias a la tecnología de cadena cruzada, logra la compatibilidad entre múltiples cadenas, permitiendo a los usuarios operar monedas estables sin problemas en múltiples ecosistemas DeFi, introduciendo indirectamente la liquidez del ecosistema de Bitcoin en otras cadenas públicas.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los BTC están en estado de inactividad y que muchos tenedores no están dispuestos a arriesgarse a transferirlos a otros ecosistemas, este modelo innovador proporciona un camino seguro y confiable para activar los BTC dormidos. Ofrece un marco básico para la utilización eficiente de los activos en la red de Bitcoin, permitiendo que más tenedores de BTC participen de manera segura en actividades de liquidez en cadena, confiando en que pueden invertir grandes cantidades de BTC dormidos en pools de liquidez DeFi para intercambiar o obtener rendimientos.
Perspectivas
A medida que los activos de Bitcoin comienzan a despertar, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi que alcance una escala de cientos de miles de millones de dólares, convirtiéndose en clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Construir formas de productos financieros diversificados y escenarios DeFi centrados en BTC redefinirá el papel de BTC en el campo DeFi de toda la red.
La profunda integración de BTC en el ámbito DeFi podrá alcanzar un punto de inflexión clave, lo cual merece la atención continua del mercado.
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El surgimiento de BTCFi: la innovación en la liquidez del ecosistema Bitcoin abre nuevas oportunidades en el mercado de billones.
Innovación en la liquidez del ecosistema Bitcoin: nuevas oportunidades en un mercado de billones
Bitcoin como el "fondo" más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, su potencial aún no se ha aprovechado plenamente. Con el surgimiento de nuevos proyectos, BTC está pasando de ser simplemente un almacenamiento de valor digital a convertirse en una herramienta financiera más dinámica.
Recientemente, el protocolo de préstamo en cadena más grande del ecosistema de Bitcoin completó una financiación de decenas de millones de dólares. Esto marca la confianza de los inversores en convertir BTC en herramientas financieras más activas. De hecho, BTC, como activo de liquidez y activo central, está extendiéndose gradualmente a escenarios de ingresos estructurados en cadena más ricos, formando un ecosistema BTCFi único.
Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, activar el BTC dormido y construir una red de liquidez eficiente y segura abrirá un espacio de aplicación DeFi global para este activo de nivel de un billón de dólares.
Prácticas industriales de liberación de liquidez de Bitcoin
Los datos muestran que a principios de 2025, el valor total bloqueado en la cadena de Ethereum ha crecido casi un 180% en comparación con hace dos años. En contraste, a pesar de que el aumento en la capitalización de mercado y el precio de Bitcoin es más notable, la velocidad de expansión de su ecosistema en la cadena todavía se queda atrás de Ethereum.
Es importante señalar que si se puede liberar el 10% de la liquidez de BTC, se generará un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se alcanza una tasa de TVL similar a la de Ethereum (aproximadamente 16%), es aún más probable liberar alrededor de 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto sería suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
En este contexto, las plataformas de liquidez de Bitcoin que permiten a cualquiera beneficiarse del préstamo de BTC muestran un gran potencial. Actualmente, una plataforma se ha convertido en el protocolo de préstamo más grande del ecosistema BTC, solo superado por dos grandes monedas estables. Esta plataforma ha establecido un récord en la historia de DeFi por el crecimiento más rápido del TVL de un protocolo de préstamo, y su moneda estable de Bitcoin ha superado los cientos de millones de dólares en volumen de bloqueo en un corto periodo.
Para los poseedores de BTC, aprovechar al máximo el BTC ocioso mientras se garantiza la seguridad de los activos es una necesidad urgente. Por lo tanto, los protocolos de préstamos en cadena basados en Bitcoin han encontrado una oportunidad importante. Una plataforma adopta un modelo de préstamo a tasa fija, custodiando el Bitcoin empeñado por instituciones profesionales, al mismo tiempo que ofrece monedas estables de suministro ilimitado, brindando a los poseedores de BTC una mayor liquidez para participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Cabe destacar que esta plataforma no solo se centra en la participación de grandes inversores, sino que también pone énfasis en el desarrollo saludable de los inversores minoristas dentro de todo el ecosistema, permitiendo que cualquiera pueda utilizar el apalancamiento para aumentar su rentabilidad dentro de un rango seguro.
Valor potencial de las monedas estables de Bitcoin
Desde la perspectiva de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en la cadena siguen siendo dominadas por las monedas estables respaldadas por posiciones de deuda colateral (CDP). El CDP es esencialmente una extensión del uso de monedas estables construida en escenarios de préstamo, creando un pool de liquidez adicional para activos inactivos.
Tomando como ejemplo una plataforma, su ecosistema incluye múltiples bloques de negocio centrales como monedas estables respaldadas por Bitcoin, protocolos de préstamos, plataformas de préstamos híbridos y protocolos de préstamos descentralizados que soportan la garantía de BTC. Este modelo permite que los protocolos de monedas estables y los protocolos de préstamos se impregnen mutuamente, como el desarrollo bidireccional de plataformas de préstamos convencionales y protocolos de monedas estables.
Sobre esta base, el mercado de liquidez de la plataforma, al formar relaciones de "préstamo" de activos subyacentes, construye un mercado de monedas estables a través del diseño de liquidez y ofrece productos de ingresos fijos a los usuarios. Esto no solo resuelve el problema de las monedas estables que enfrenta a largo plazo el ecosistema de Bitcoin, sino que también, gracias a la tecnología de cadena cruzada, logra la compatibilidad entre múltiples cadenas, permitiendo a los usuarios operar monedas estables sin problemas en múltiples ecosistemas DeFi, introduciendo indirectamente la liquidez del ecosistema de Bitcoin en otras cadenas públicas.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los BTC están en estado de inactividad y que muchos tenedores no están dispuestos a arriesgarse a transferirlos a otros ecosistemas, este modelo innovador proporciona un camino seguro y confiable para activar los BTC dormidos. Ofrece un marco básico para la utilización eficiente de los activos en la red de Bitcoin, permitiendo que más tenedores de BTC participen de manera segura en actividades de liquidez en cadena, confiando en que pueden invertir grandes cantidades de BTC dormidos en pools de liquidez DeFi para intercambiar o obtener rendimientos.
Perspectivas
A medida que los activos de Bitcoin comienzan a despertar, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi que alcance una escala de cientos de miles de millones de dólares, convirtiéndose en clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Construir formas de productos financieros diversificados y escenarios DeFi centrados en BTC redefinirá el papel de BTC en el campo DeFi de toda la red.
La profunda integración de BTC en el ámbito DeFi podrá alcanzar un punto de inflexión clave, lo cual merece la atención continua del mercado.