L'importance de la tokenomics et méthodes d'analyse
Le modèle économique des jetons est essentiel au succès des projets Web3. Les développeurs doivent concevoir soigneusement le modèle économique pour garantir la durabilité à long terme du projet, tandis que les utilisateurs doivent évaluer attentivement la tokenomics avant de participer au projet afin d'augmenter les chances de succès de l'investissement.
Le modèle économique des jetons peut principalement être analysé sous quatre dimensions : l'offre, la demande, la distribution des détentions et la gouvernance à long terme.
1. Jeton d'approvisionnement
Les indicateurs clés pour évaluer l'approvisionnement en jetons comprennent :
Approvisionnement maximal : limite supérieure du nombre de jetons définie par le code
Circulation : nombre actuel de jetons en circulation
Capitalisation boursière actuelle : prix multiplié par l'offre en circulation
Valeur de marché entièrement diluée : prix multiplié par l'offre maximale
Le mécanisme de destruction des jetons est également un facteur important affectant l'offre, pouvant entraîner une déflation ou une inflation.
2. Utilité du jeton
L'utilité du jeton reflète sa valeur réelle et ses cas d'utilisation, qui peuvent être divisés en trois aspects :
Utilité : par exemple pour payer les frais de Gas ou pour des transactions dans le monde réel
Accumulation de valeur : par exemple, obtenir des revenus grâce au staking ou participer à la gouvernance.
Effet de réseau : comme la viralité des jetons meme
L'utilité puissante et les cas d'utilisation sont un soutien important à la valeur des jetons.
3. Distribution des jetons
Les méthodes de distribution des jetons sont principalement au nombre de deux :
Lancement équitable : comme le bitcoin, pas de distribution préalable
Lancement post-minage : comme Ethereum, d'abord attribué à un groupe spécifique
Il est également important de prêter attention à la répartition des détenteurs de jetons, y compris le ratio entre les investisseurs institutionnels et individuels, ainsi que l'équilibre de la distribution. Les normes de l'industrie Web3 attribuent généralement au moins 50 % des jetons à la communauté.
De plus, il est nécessaire de comprendre le calendrier de verrouillage et de libération des jetons pour évaluer la pression de vente potentielle à l'avenir.
4. Gouvernance des jetons
Le mécanisme de gouvernance est essentiel pour le développement durable à long terme des projets. De nombreux projets adoptent un mécanisme de staking pour augmenter la valeur des jetons :
Obtenez un revenu passif en verrouillant, offrant une garantie de valeur minimale.
Réduire l'offre en circulation pour soutenir le prix
Résumé
Un bon modèle économique de jeton doit avoir :
Mécanisme de staking raisonnable
Scénarios d'application riches
Revenus d'affaires en croissance stable
Bien que le modèle économique des jetons soit important, il doit finalement reposer sur la création de valeur de l'entreprise elle-même. Actuellement, le modèle économique des jetons est encore en rapide développement, mais les dimensions d'analyse fondamentales restent inchangées. Lors de l'évaluation, il convient d'aborder les quatre aspects suivants : l'offre, la demande, la distribution et la gouvernance.
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EyeOfTheTokenStorm
· Il y a 13h
Les fondamentaux sont là, mais tout le monde ne regarde que les chandeliers.
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MoneyBurnerSociety
· Il y a 13h
Comprendre autant d'analyses de modèles économiques a rendu les pertes encore plus scientifiques.
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CompoundPersonality
· Il y a 13h
J'ai déjà compris depuis longtemps. Je suggère de redémarrer si vous n'avez pas compris.
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MissedTheBoat
· Il y a 13h
Encore une fois, qui achète des jetons est un imbécile.
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0xSleepDeprived
· Il y a 13h
Encore quelqu'un s'intéresse à la science des jetons ? Personne ne comprend vraiment, sauf moi.
Analyse complète de la tokenomics : évaluation en quatre dimensions de l'offre, de la demande, de la distribution et de la gouvernance
L'importance de la tokenomics et méthodes d'analyse
Le modèle économique des jetons est essentiel au succès des projets Web3. Les développeurs doivent concevoir soigneusement le modèle économique pour garantir la durabilité à long terme du projet, tandis que les utilisateurs doivent évaluer attentivement la tokenomics avant de participer au projet afin d'augmenter les chances de succès de l'investissement.
Le modèle économique des jetons peut principalement être analysé sous quatre dimensions : l'offre, la demande, la distribution des détentions et la gouvernance à long terme.
1. Jeton d'approvisionnement
Les indicateurs clés pour évaluer l'approvisionnement en jetons comprennent :
Le mécanisme de destruction des jetons est également un facteur important affectant l'offre, pouvant entraîner une déflation ou une inflation.
2. Utilité du jeton
L'utilité du jeton reflète sa valeur réelle et ses cas d'utilisation, qui peuvent être divisés en trois aspects :
L'utilité puissante et les cas d'utilisation sont un soutien important à la valeur des jetons.
3. Distribution des jetons
Les méthodes de distribution des jetons sont principalement au nombre de deux :
Il est également important de prêter attention à la répartition des détenteurs de jetons, y compris le ratio entre les investisseurs institutionnels et individuels, ainsi que l'équilibre de la distribution. Les normes de l'industrie Web3 attribuent généralement au moins 50 % des jetons à la communauté.
De plus, il est nécessaire de comprendre le calendrier de verrouillage et de libération des jetons pour évaluer la pression de vente potentielle à l'avenir.
4. Gouvernance des jetons
Le mécanisme de gouvernance est essentiel pour le développement durable à long terme des projets. De nombreux projets adoptent un mécanisme de staking pour augmenter la valeur des jetons :
Résumé
Un bon modèle économique de jeton doit avoir :
Bien que le modèle économique des jetons soit important, il doit finalement reposer sur la création de valeur de l'entreprise elle-même. Actuellement, le modèle économique des jetons est encore en rapide développement, mais les dimensions d'analyse fondamentales restent inchangées. Lors de l'évaluation, il convient d'aborder les quatre aspects suivants : l'offre, la demande, la distribution et la gouvernance.