DeFiLlama: мощный инструмент данных для исследования мира Децентрализованных финансов
DeFiLlama стал важным инструментом для анализа данных в области Децентрализованные финансы. В этой статье мы подробно рассмотрим его функции, чтобы помочь вам лучше понять экосистему Децентрализованные финансы, обнаружить инвестиционные возможности и провести анализ данных.
Стоит отметить, что Lido стал первым по TVL после слияния Ethereum, и 99,2% его TVL составляет ETH.
Данные публичной цепи
Можно просмотреть различные блокчейны:
Рейтинг TVL
Количество соглашений
Изменение тренда TVL
Масштаб стабильных монет
Публичные блокчейны можно классифицировать по EVM, не-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain и т.д. Изменения TVL за 7 и 30 дней заслуживают внимания, так как могут отражать запуск новых проектов в цепочке. Стейблкоины как инфраструктура Децентрализованных финансов, их объем также является важным показателем развития публичного блокчейна.
Отслеживание проектов без эмиссии токенов
DeFiLlama предоставляет список DeFi проектов без выпущенных токенов, отсортированный по времени сбора средств. Это помогает выявить потенциальные инвестиционные возможности, но обновления могут иметь задержки, рекомендуется учитывать время запуска проекта в совокупности.
Анализ казначейства соглашения
Можно просмотреть:
Рейтинг общего объема казны
Состав активов казначейства
Важно отметить, что наличие большой суммы средств у протокола не обязательно означает его быстрое развитие. Наличие большого количества собственных токенов в казне может означать небольшую ликвидность на рынке или то, что DAO может стать крупнейшим продавцом. События между FTX и BIT DAO должны насторожить нас относительно рисков, связанных с нестабильными монетами для казны.
Сравнение сервисов оракулов
На основе TVS(Общая защищенная стоимость) ранжируются все сервисы оракулов. Chainlink безусловно является лидером в этой области, но этот показатель не равен частоте обслуживания оракулов, что создает некоторую неясность.
Состояние копирования соглашений
Вы можете просмотреть наиболее часто копируемые протоколы. Чаще всего копируемыми являются лидеры отрасли, которые стоит изучить более подробно. В то же время разработчики могут обнаружить новые возможности.
Лидеры DeFi по цепочкам
Показаны ведущие проекты различных публичных блокчейнов в различных сегментах Децентрализованных финансов, охватывающих:
Ликвидная стейкинг
-CDP
-DEX
Заимствование
Аггрегация доходов
Кроссчейн-мост
Сервисный класс
Алгоритмические стабильные монеты
Наблюдения показывают, что ведущие публичные цепочки экосистемы развиваются в направлении мультицепочности, в то время как лидеры малых/новых экосистем также ищут более широкий рынок через мультицепочные стратегии. Услуги, отсутствующие в экосистеме публичных цепочек, могут стать новыми возможностями.
Сравнение TVL протоколов
Поддержка выбора нескольких протоколов для сравнения изменений TVL на временной шкале. Это особенно полезно для анализа проектов в одной и той же нише, таких как ликвидное стекинг (LSD). Эта функция также может быть расширена для сравнения таких показателей, как доход, количество пользователей, FDV и т.д.
Использование токенов
Можно проверить использование конкретных токенов в Децентрализованных финансах. Данные получены из блокчейна, но только для проектов, включенных в DeFiLlama. Интересно, что данные показывают, что существует 3,49 миллиарда USDT в JUSTLEND, и их использование стоит изучить.
Обзор категорий Децентрализованные финансы
DeFiLlama разделяет проекты DeFi на 31 категорию, показывая количество проектов и TVL в каждой категории. Среди них категории с количеством проектов менее 10 включают:
Приватность
Оракул
Левериджное сельское хозяйство
Беззалоговое кредитование
Экзотические опционы
Заем под залог реальных активов
Эти нишевые области могут содержать инвестиционные возможности.
Новый добавленный проект
Показать недавно добавленные проекты в DeFiLlama. Обратите внимание, что "недавно" относится к времени добавления, а не к времени запуска проекта в основной сети, что может привести к определенной задержке.
Анализ языков программирования
Доля различных языков программирования в Децентрализованных финансах
Сравнение языков на основе TVL
Соотношение открытых/закрытых протоколов в экосистеме Solana
Хотите узнать более подробные данные для разработчиков, вы можете обратиться к отчету Electric Capital.
Данные доходности
Рейтинг ликвидных пулов
Охватывает 5327 пулов 275 протоколов на 59 цепочках.
Сортировка по TVL
Кроме BTC, ETH и стейблкоинов, в числе ведущих также находятся GLP от GMX и пул токенов GMX.
Дельта-нейтральная стратегия
Выберите токены для залога, автоматически рекомендовать стратегию
Рассчитать совокупную доходность всех составных частей стратегии
В настоящее время отслеживается немного пулов, только для справки.
Стратегия длинных и коротких позиций
Для данного токена покажите все отслеживаемые пулы и дельта-нейтральные "лонг-шорт" стратегии на рынке бессрочных контрактов CEX.
Учитывайте ставки финансирования CEX и расчёт годовой доходности по Децентрализованным финансам
В настоящее время сотрудничаем с CEX OKX, децентрализованные платформы включают Venus, Ankr, WOOFi и другие.
Кредитование с использованием плеча
Показать Loop APY, Supply APY, LTV и текущую кредитную ситуацию различных проектов с заимствованием с разным левереджем
158 пулов, охватывающих 291 протокол на 23 цепях
По сравнению с другими цепями, на BNB-цепи больше проектов, а Loop APY также выше.
Данные о кредитовании
Сортировать проекты кредитования по доходности, LTV, предложению и использованию и т.д.
Покрытие 23 блокчейнов и 291 протокола с 777 ликвидными пулами
Обзор доходности
Просмотреть медианный APY и распределение для отдельного токена
Показать APY определенного токена в конкретном пуле проекта
Визуальное сравнение данных APY
Визуальная панель упрощает создание отчетов по анализу данных о ставках.
Пул стейблкоинов
Покрытие 422 пулов 275 протоколов на 59 блокчейнах
Показывать TVL, базовую APY, наградную APY и 30-дневную среднюю APY для каждого пула стабильной монеты
Высокий APY обычно зависит от субсидий в виде вознаграждений токенов проекта. Кроме Ethereum, на втором уровне сети также начали появляться некоторые стабильные монетные пулы, на которые стоит обратить внимание.
Халяльный пул
Отслеживание 5273 пулов 36 протоколов на 59 цепочках
Включая простой обмен DEX, одностороннее фермерство, ликвидное стекинг, мост LP и т.д.
"Halal"(Халяль)можно понимать как относительно простой и безопасный пул
Стоит отметить, что TVL пула DAI-USDC Arrakis Finance достиг 280 миллионов долларов, в настоящее время доступен только базовый доход, токены еще не выпущены.
Агрегатор кросс-цепочных обменов
Аггрегирование нескольких DEX-агрегаторов для предоставления наилучшего торгового пути
Рассчитать результаты сделки и все расходы
Поддержка настройки проскальзывания
Некоторые агрегаторы предлагают скидки, сначала выберите маршрут здесь, затем ищите предложения в соответствующем агрегаторе.
Агрегатор кредитования
Введите токены залога и займа, чтобы просмотреть все кредитные соглашения
Рассчитайте стоимость каждого займа, учитывая стимулы, APR поставки и APR займа.
Перечислите все возможные пути заимствования, затраты и LTV
Прозрачность централизованных бирж
Отображение данных о притоке, оттоке, чистых активах и других данных централизованных бирж.
В настоящее время OKX за месяц имеет чистый приток в 240 миллионов долларов, в то время как Binance имеет чистый отток в 2,07 миллиарда долларов. Средства, вышедшие из топ-5, не полностью перетекли в топ-10 бирж с чистым притоком, возможно, более 1,5 миллиарда долларов активов были переведены на блокчейн. Стоит обратить внимание на биржи с чистым притоком в медвежьем рынке.
Данные ликвидации
Посмотреть общую сумму расчетов по всем цепям и протоколам
Моделирование ситуации ликвидации при падении на 20%
Просмотреть ликвидацию 100 крупнейших позиций
В настоящее время TOP 10 наивысшая расчетная цена (ETH/USD) составляет 1,088 долларов, TOP 12 и 15 около 1,290 долларов, особенно интересно, что TOP 18 достиг 1,547 долларов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
0xDreamChaser
· 1ч назад
tvl без слов, слишком преувеличено.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 8ч назад
Сегодня был очень активный день, следил за tvl на defillama.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Blockwatcher9000
· 19ч назад
Стук! tvl стабилизирует всю площадку
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-cff9c776
· 19ч назад
TVL также может обсуждать художественную эстетику? Баффет, должно быть, проснется от смеха.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainDetectiveBing
· 19ч назад
Когда вижу TVL, начинаю паниковать. Понимающие понимают.
DeFiLlama полное руководство: от TVL до доходности, освоение всей экосистемы Децентрализованных финансов
DeFiLlama: мощный инструмент данных для исследования мира Децентрализованных финансов
DeFiLlama стал важным инструментом для анализа данных в области Децентрализованные финансы. В этой статье мы подробно рассмотрим его функции, чтобы помочь вам лучше понять экосистему Децентрализованные финансы, обнаружить инвестиционные возможности и провести анализ данных.
Децентрализованные финансы
DeFiLlama предоставляет глобальный обзор экосистемы Децентрализованных финансов:
Стоит отметить, что Lido стал первым по TVL после слияния Ethereum, и 99,2% его TVL составляет ETH.
Данные публичной цепи
Можно просмотреть различные блокчейны:
Публичные блокчейны можно классифицировать по EVM, не-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain и т.д. Изменения TVL за 7 и 30 дней заслуживают внимания, так как могут отражать запуск новых проектов в цепочке. Стейблкоины как инфраструктура Децентрализованных финансов, их объем также является важным показателем развития публичного блокчейна.
Отслеживание проектов без эмиссии токенов
DeFiLlama предоставляет список DeFi проектов без выпущенных токенов, отсортированный по времени сбора средств. Это помогает выявить потенциальные инвестиционные возможности, но обновления могут иметь задержки, рекомендуется учитывать время запуска проекта в совокупности.
Анализ казначейства соглашения
Можно просмотреть:
Важно отметить, что наличие большой суммы средств у протокола не обязательно означает его быстрое развитие. Наличие большого количества собственных токенов в казне может означать небольшую ликвидность на рынке или то, что DAO может стать крупнейшим продавцом. События между FTX и BIT DAO должны насторожить нас относительно рисков, связанных с нестабильными монетами для казны.
Сравнение сервисов оракулов
На основе TVS(Общая защищенная стоимость) ранжируются все сервисы оракулов. Chainlink безусловно является лидером в этой области, но этот показатель не равен частоте обслуживания оракулов, что создает некоторую неясность.
Состояние копирования соглашений
Вы можете просмотреть наиболее часто копируемые протоколы. Чаще всего копируемыми являются лидеры отрасли, которые стоит изучить более подробно. В то же время разработчики могут обнаружить новые возможности.
Лидеры DeFi по цепочкам
Показаны ведущие проекты различных публичных блокчейнов в различных сегментах Децентрализованных финансов, охватывающих:
Наблюдения показывают, что ведущие публичные цепочки экосистемы развиваются в направлении мультицепочности, в то время как лидеры малых/новых экосистем также ищут более широкий рынок через мультицепочные стратегии. Услуги, отсутствующие в экосистеме публичных цепочек, могут стать новыми возможностями.
Сравнение TVL протоколов
Поддержка выбора нескольких протоколов для сравнения изменений TVL на временной шкале. Это особенно полезно для анализа проектов в одной и той же нише, таких как ликвидное стекинг (LSD). Эта функция также может быть расширена для сравнения таких показателей, как доход, количество пользователей, FDV и т.д.
Использование токенов
Можно проверить использование конкретных токенов в Децентрализованных финансах. Данные получены из блокчейна, но только для проектов, включенных в DeFiLlama. Интересно, что данные показывают, что существует 3,49 миллиарда USDT в JUSTLEND, и их использование стоит изучить.
Обзор категорий Децентрализованные финансы
DeFiLlama разделяет проекты DeFi на 31 категорию, показывая количество проектов и TVL в каждой категории. Среди них категории с количеством проектов менее 10 включают:
Эти нишевые области могут содержать инвестиционные возможности.
Новый добавленный проект
Показать недавно добавленные проекты в DeFiLlama. Обратите внимание, что "недавно" относится к времени добавления, а не к времени запуска проекта в основной сети, что может привести к определенной задержке.
Анализ языков программирования
Хотите узнать более подробные данные для разработчиков, вы можете обратиться к отчету Electric Capital.
Данные доходности
Рейтинг ликвидных пулов
Кроме BTC, ETH и стейблкоинов, в числе ведущих также находятся GLP от GMX и пул токенов GMX.
Дельта-нейтральная стратегия
В настоящее время отслеживается немного пулов, только для справки.
Стратегия длинных и коротких позиций
В настоящее время сотрудничаем с CEX OKX, децентрализованные платформы включают Venus, Ankr, WOOFi и другие.
Кредитование с использованием плеча
По сравнению с другими цепями, на BNB-цепи больше проектов, а Loop APY также выше.
Данные о кредитовании
Обзор доходности
Визуальная панель упрощает создание отчетов по анализу данных о ставках.
Пул стейблкоинов
Высокий APY обычно зависит от субсидий в виде вознаграждений токенов проекта. Кроме Ethereum, на втором уровне сети также начали появляться некоторые стабильные монетные пулы, на которые стоит обратить внимание.
Халяльный пул
Стоит отметить, что TVL пула DAI-USDC Arrakis Finance достиг 280 миллионов долларов, в настоящее время доступен только базовый доход, токены еще не выпущены.
Агрегатор кросс-цепочных обменов
Некоторые агрегаторы предлагают скидки, сначала выберите маршрут здесь, затем ищите предложения в соответствующем агрегаторе.
Агрегатор кредитования
Прозрачность централизованных бирж
В настоящее время OKX за месяц имеет чистый приток в 240 миллионов долларов, в то время как Binance имеет чистый отток в 2,07 миллиарда долларов. Средства, вышедшие из топ-5, не полностью перетекли в топ-10 бирж с чистым притоком, возможно, более 1,5 миллиарда долларов активов были переведены на блокчейн. Стоит обратить внимание на биржи с чистым притоком в медвежьем рынке.
Данные ликвидации
В настоящее время TOP 10 наивысшая расчетная цена (ETH/USD) составляет 1,088 долларов, TOP 12 и 15 около 1,290 долларов, особенно интересно, что TOP 18 достиг 1,547 долларов.
Данные об объеме торгов