Обзор и перспективы рынка шифрования венчурного капитала 2024 года
В 2024 году рынок шифрования пережил значительный рост, рыночная капитализация ликвидных шифрованных валют к концу года составила 3,4 триллиона долларов, что на 88% больше по сравнению с прошлым годом. Рыночная капитализация биткойна близка к 2 триллиона долларов, что составляет 62% от общего роста. Всплеск интереса к мемкоинам и токенам ИИ также способствовал этому росту, особенно на блокчейне Solana, где активность была высокой.
Несмотря на восстановление рынка, сфера шифрования венчурного капитала все еще сталкивается с вызовами. Основные тенденции, такие как биткойн, мемкоины и токены ИИ, предлагают ограниченные инвестиционные возможности. Ранее популярные области, такие как DeFi, игры, метавселенная и NFT, не смогли привлечь значительный новый капитал. Созревшие инфраструктурные компании сталкиваются с конкурентным давлением со стороны традиционных финансовых учреждений.
Новые тренды, такие как стабильные монеты, токенизация, интеграция DeFi с традиционными финансами и перекрестные области шифрования и ИИ, показывают потенциал, но все еще находятся на начальной стадии. Макроэкономические давление препятствует высокорисковым вложениям, что оказывает значительное влияние на индустрию венчурного капитала в сфере шифрования. После краха рынка шифрования в 2022 году большинство универсальных венчурных компаний сохраняют осторожный подход.
Согласно данным одного исследовательского учреждения, в четвертом квартале 2024 года стартапы в области шифрования и блокчейна получили венчурное финансирование в размере 3,5 миллиарда долларов, что на 46% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Однако количество сделок снизилось на 13% и составило 416. Общая сумма инвестиций за год составила 11,5 миллиарда долларов, что соответствует 2153 сделкам.
По прогнозам, к 2025 году годовые инвестиции в рынок шифрования превысят 18 миллиардов долларов, а несколько кварталов превысят 5 миллиардов долларов. Институционализация биткойна, развитие стабильных монет и регуляторные достижения в интеграции DeFi и традиционных финансов станут ключевыми областями для будущих инноваций.
Исторически сложилось так, что цена биткойна имела сильную корреляцию с объемом инвестиций в шифрование-стартапы. Однако с января 2023 года эта корреляция заметно ослабла. Возможные причины включают: институциональные инвесторы колебались из-за неопределенности в регулировании и рыночной волатильности, рыночный нарратив, благоприятствующий биткойну, затмевал другие возможности, а также общий спад на рынке венчурного капитала.
В 2024 году инфраструктурный сектор стал лидером в области шифрования венчурного капитала, привлечя более 610 сделок на сумму 5,5 миллиарда долларов, что на 57% больше по сравнению с прошлым годом. Основное внимание уделяется расширению блокчейн-сетей с помощью решений L2, повышению скорости, снижению затрат и масштабируемости. Модульные технологии, такие как доступность данных и совместные сортировщики, получили значительное финансирование, в то время как ликвидные стейкинг-протоколы и инструменты для разработчиков остаются ключевыми приоритетами.
NFT и игровым стартапам было профинансировано 2,5 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году. Несмотря на стабильное финансирование, активность на рынке NFT снизилась с ростом популярности мемкоинов. Финансирование корпоративного блокчейна резко упало на 69% до 164 миллионов долларов.
Web3 финансирование проявило устойчивость, за последние два года было собрано 3,3 миллиарда долларов. Рост обусловлен новыми тенденциями, такими как SocialFi, шифрование AI и DePIN. DePIN стал быстрорастущей вертикальной областью, привлечя более 260 сделок и почти 1 миллиард долларов финансирования.
DeFi в 2024 году продолжает активно восстанавливаться, достигнув более 530 сделок по финансированию, что на 85% больше по сравнению с прошлым годом. Примеры DeFi на основе биткойна, включая стабильные монеты, кредитные соглашения и бессрочные контракты, являются ключевыми движущими силами роста.
Раннее финансирование по-прежнему доминирует, привлекая 60% капитальных инвестиций, в то время как позднее финансирование составляет 40%, что значительно выше 15% в третьем квартале.
В сфере активных инвесторов одна известная организация лидирует с более чем 100 инвестициями, другие основные участники, такие как венчурный отдел одной торговой платформы и определенный капитал, также остаются активными. Среди ангельских инвесторов наиболее активен основатель одной известной публичной блокчейн-сети, который участвовал более чем в 40 инвестициях.
В 2024 году募资 для криптофондов столкнулось с трудностями: 79 новых фондов собрали 5,1 миллиарда долларов, что стало новым низом с 2020 года. Медианная и средняя величина фондов снизились до самого низкого уровня с 2017 года, что отражает ужесточение условий финансирования.
С исторической точки зрения, небольшие фонды (менее 100 миллионов долларов) доминируют в крипто-венчурных инвестициях. Однако с 2018 года явно наблюдается тенденция к средним фондам (от 100 миллионов до 500 миллионов долларов). Крупные фонды (более 1 миллиарда долларов) быстро росли в 2019-2022 годах, но в 2023-2024 годах не появились, причины включают трудности с развертыванием и увеличение рисков оценки.
Инвестиционные проекты, на которые стоит обратить внимание в 2024 году, включают:
Monad：высокопроизводительная L1 блокчейн
Farcaster: децентрализованная социальная сеть
Berachain: инновационный механизм согласия PoL
Story Protocol: Управление интеллектуальной собственностью на блокчейне
0G Labs: сочетание шифрования и AI
Polymarket：децентрализованный рынок прогнозов
EigenLayer: рынок повторного залога Ethereum
Babylon：сочетание PoW и PoS биткойна
Sentient: децентрализованное AI-приложение
Zama：блокчейн-гомоморфное шифрование
Ключевые тенденции будущего включают интеграцию ИИ, биткойн DeFi и специализированные блокчейны. 0G Labs и Sentient являются лидерами в области ИИ, а Babylon усиливает роль биткойна в DeFi. Ожидается запуск основной сети Monad, Berachain и Story Protocol.
В целом, в 2024 году венчурный капитал в области шифрования проявляет осторожный оптимизм. Переход к средним фондам и доминирование новых фондов указывает на то, что отрасль созревает и адаптируется. Несмотря на краткосрочный спад, внимание к ранним проектам и новым тенденциям демонстрирует устойчивость экосистемы, что намекает на то, что новый рост может быть на подходе.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
EyeOfTheTokenStorm
· 08-09 16:15
бычья ловушка следоватьk线走势已经明显背离了 量能萎缩
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenVelocityTrauma
· 08-09 16:15
Цифры снова немного рост.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWastingMaximalist
· 08-09 15:58
Бычий рынок пришёл, чего паниковать?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GamefiEscapeArtist
· 08-09 15:51
Горячие деньги снова начали двигаться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SatoshiChallenger
· 08-09 15:48
Пузыри уже такие большие, что хочется просто смеяться.
Обзор рынка шифрования венчурного капитала 2024 года: общая сумма более 11,5 миллиарда долларов, лидирует сектор инфраструктуры
Обзор и перспективы рынка шифрования венчурного капитала 2024 года
В 2024 году рынок шифрования пережил значительный рост, рыночная капитализация ликвидных шифрованных валют к концу года составила 3,4 триллиона долларов, что на 88% больше по сравнению с прошлым годом. Рыночная капитализация биткойна близка к 2 триллиона долларов, что составляет 62% от общего роста. Всплеск интереса к мемкоинам и токенам ИИ также способствовал этому росту, особенно на блокчейне Solana, где активность была высокой.
Несмотря на восстановление рынка, сфера шифрования венчурного капитала все еще сталкивается с вызовами. Основные тенденции, такие как биткойн, мемкоины и токены ИИ, предлагают ограниченные инвестиционные возможности. Ранее популярные области, такие как DeFi, игры, метавселенная и NFT, не смогли привлечь значительный новый капитал. Созревшие инфраструктурные компании сталкиваются с конкурентным давлением со стороны традиционных финансовых учреждений.
Новые тренды, такие как стабильные монеты, токенизация, интеграция DeFi с традиционными финансами и перекрестные области шифрования и ИИ, показывают потенциал, но все еще находятся на начальной стадии. Макроэкономические давление препятствует высокорисковым вложениям, что оказывает значительное влияние на индустрию венчурного капитала в сфере шифрования. После краха рынка шифрования в 2022 году большинство универсальных венчурных компаний сохраняют осторожный подход.
Согласно данным одного исследовательского учреждения, в четвертом квартале 2024 года стартапы в области шифрования и блокчейна получили венчурное финансирование в размере 3,5 миллиарда долларов, что на 46% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Однако количество сделок снизилось на 13% и составило 416. Общая сумма инвестиций за год составила 11,5 миллиарда долларов, что соответствует 2153 сделкам.
По прогнозам, к 2025 году годовые инвестиции в рынок шифрования превысят 18 миллиардов долларов, а несколько кварталов превысят 5 миллиардов долларов. Институционализация биткойна, развитие стабильных монет и регуляторные достижения в интеграции DeFi и традиционных финансов станут ключевыми областями для будущих инноваций.
Исторически сложилось так, что цена биткойна имела сильную корреляцию с объемом инвестиций в шифрование-стартапы. Однако с января 2023 года эта корреляция заметно ослабла. Возможные причины включают: институциональные инвесторы колебались из-за неопределенности в регулировании и рыночной волатильности, рыночный нарратив, благоприятствующий биткойну, затмевал другие возможности, а также общий спад на рынке венчурного капитала.
В 2024 году инфраструктурный сектор стал лидером в области шифрования венчурного капитала, привлечя более 610 сделок на сумму 5,5 миллиарда долларов, что на 57% больше по сравнению с прошлым годом. Основное внимание уделяется расширению блокчейн-сетей с помощью решений L2, повышению скорости, снижению затрат и масштабируемости. Модульные технологии, такие как доступность данных и совместные сортировщики, получили значительное финансирование, в то время как ликвидные стейкинг-протоколы и инструменты для разработчиков остаются ключевыми приоритетами.
NFT и игровым стартапам было профинансировано 2,5 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году. Несмотря на стабильное финансирование, активность на рынке NFT снизилась с ростом популярности мемкоинов. Финансирование корпоративного блокчейна резко упало на 69% до 164 миллионов долларов.
Web3 финансирование проявило устойчивость, за последние два года было собрано 3,3 миллиарда долларов. Рост обусловлен новыми тенденциями, такими как SocialFi, шифрование AI и DePIN. DePIN стал быстрорастущей вертикальной областью, привлечя более 260 сделок и почти 1 миллиард долларов финансирования.
DeFi в 2024 году продолжает активно восстанавливаться, достигнув более 530 сделок по финансированию, что на 85% больше по сравнению с прошлым годом. Примеры DeFi на основе биткойна, включая стабильные монеты, кредитные соглашения и бессрочные контракты, являются ключевыми движущими силами роста.
Раннее финансирование по-прежнему доминирует, привлекая 60% капитальных инвестиций, в то время как позднее финансирование составляет 40%, что значительно выше 15% в третьем квартале.
В сфере активных инвесторов одна известная организация лидирует с более чем 100 инвестициями, другие основные участники, такие как венчурный отдел одной торговой платформы и определенный капитал, также остаются активными. Среди ангельских инвесторов наиболее активен основатель одной известной публичной блокчейн-сети, который участвовал более чем в 40 инвестициях.
В 2024 году募资 для криптофондов столкнулось с трудностями: 79 новых фондов собрали 5,1 миллиарда долларов, что стало новым низом с 2020 года. Медианная и средняя величина фондов снизились до самого низкого уровня с 2017 года, что отражает ужесточение условий финансирования.
С исторической точки зрения, небольшие фонды (менее 100 миллионов долларов) доминируют в крипто-венчурных инвестициях. Однако с 2018 года явно наблюдается тенденция к средним фондам (от 100 миллионов до 500 миллионов долларов). Крупные фонды (более 1 миллиарда долларов) быстро росли в 2019-2022 годах, но в 2023-2024 годах не появились, причины включают трудности с развертыванием и увеличение рисков оценки.
Инвестиционные проекты, на которые стоит обратить внимание в 2024 году, включают:
Ключевые тенденции будущего включают интеграцию ИИ, биткойн DeFi и специализированные блокчейны. 0G Labs и Sentient являются лидерами в области ИИ, а Babylon усиливает роль биткойна в DeFi. Ожидается запуск основной сети Monad, Berachain и Story Protocol.
В целом, в 2024 году венчурный капитал в области шифрования проявляет осторожный оптимизм. Переход к средним фондам и доминирование новых фондов указывает на то, что отрасль созревает и адаптируется. Несмотря на краткосрочный спад, внимание к ранним проектам и новым тенденциям демонстрирует устойчивость экосистемы, что намекает на то, что новый рост может быть на подходе.