Семейный офис: новая ключевая роль в инвестициях Web3
В последние годы интерес к семейным офисам среди людей с высоким чистым капиталом постоянно растет. По статистике, на конец 2022 года в Китае количество учреждений, названных "семейный офис", близится к 10 тысячам, что более чем в два раза выше по сравнению с предыдущим годом. Эти учреждения в основном расположены в таких крупных городах, как Шанхай, Шэньчжэнь, Пекин и Ханчжоу.
В то же время Сингапур, будучи одним из мировых финансовых центров, привлек большое количество семейных офисов. По состоянию на конец 2023 года количество зарегистрированных в Сингапуре семейных офисов превысило 1,100, что более чем в три раза больше, чем в 2020 году. При этом более 40% основателей происходят из материкового Китая и Гонконга.
С быстрым ростом числа семейных офисов стратегии распределения активов также претерпели значительные изменения. Согласно последнему отчету об исследовании, в 2024 году многие состоятельные индивидуумы и семейные офисы повысили долю цифровых активов в своем портфеле с менее 5% до более 10% и планируют в следующем году увеличить свои инвестиции. Регион Азиатско-Тихоокеанского региона особенно выделяется в этой области, около 37% опрошенных уже вовлечены или выразили явный интерес.
Чтобы понять, почему семейные офисы имеют естественную связь с Web3, нам необходимо углубиться в их основные функции. Семейный офис — это не просто финансовый продукт или институциональная услуга, а целая система управления, построенная вокруг семейного богатства. Его главная цель — создать специализированную систему управления, способную преодолевать циклы и адаптироваться к межпоколенческому наследованию, а не стремиться к краткосрочной прибыли.
Семейные офисы обычно включают в себя следующие ключевые функциональные модули:
Проектирование налоговой и правовой структуры: оптимизация налоговых затрат и избежание рисков соблюдения через транснациональные структуры, трасты, фондовые схемы и т.д.
Управление активами и инвестициями: установление долгосрочной инвестиционной стратегии, комплексное управление различными активами, такими как недвижимость, акции, фонды, цифровые активы и т.д.
Семейное управление и механизмы наследования: разработка планов по распределению акций, дивидендов, наследованию и образованию, чтобы обеспечить продолжение семейной воли.
Повседневная административная и деловая поддержка: предоставление юридических консультаций, команды секретарей, бухгалтерских услуг и даже услуг по управлению здоровьем.
Семейные офисы могут естественно сочетаться с Web3, особенно в области инвестиций в RWA (активы реального мира), в основном благодаря следующим пунктам:
Преимущества транснациональной структуры: семейные офисы обладают сложными юридическими структурами, такими как трасты, SPV и цепочки зарубежного контроля, которые могут эффективно справляться со сложными проблемами, связанными с проектами RWA, охватывающими разные регионы, законы и валюты.
Соответствующая защита идентичности: как квалифицированный инвестор, семейный офис может легально участвовать во множестве ограниченных инвестиционных возможностей, включая потенциальные токен-эмиссии, сертификаты доходности, токенизированные акции и другие сложные права.
Долгосрочная инвестиционная перспектива: инвестиционный цикл семейного офиса высоко совпадает с жизненным циклом активов RWA, что позволяет участвовать на протяжении всего проекта — в период строительства, эксплуатации и выхода, а также при необходимости осуществлять реинвестиции и увеличивать долю.
Многообразие участия: семейные офисы не только являются инвесторами, но могут также выполнять функции финансового аудита, хранения, надзора за управлением и даже представительства в качестве юридического лица, становясь важными партнерами проекта.
Финансовая мощь и способность к управлению рисками: семейные офисы, как правило, управляют крупными средствами, склонны к среднесрочным и долгосрочным инвестициям и имеют высокую способность к восприятию рыночных колебаний.
Строгие требования к соблюдению норм: семейные офисы обычно оснащены профессиональными юридическими, налоговыми и трастовыми командами, что способствует развитию проектов Web3 в более упорядоченном и прозрачном направлении.
Четкие предпочтения в отношении активов: семейные офисы предпочитают инвестиционные возможности с предсказуемой доходностью, управляемой структурой, ясным правовым статусом и прозрачным управлением, что высоко соответствует текущему направлению развития в области Web3.
В общем, семейные офисы не являются новой областью, куда традиционный капитал попадает в Web3, а одним из наиболее подходящих типов долгосрочного капитала после того, как Web3 переходит в стадию структурирования, соблюдения норм и накопления ценности. Особенно на фоне того, что RWA рассматривается как важное направление развития в настоящее время, участие семейных офисов не только соответствует тенденциям, но и является ключевой силой,推动ящей развитие отрасли.
Семейные офисы приносят в Web3 не только финансирование, каналы и понимание, но и зрелую систему управления. Через кросс-юрисдикционную комплаенс-структуру, структурированный инвестиционный график и комплексные способности управления активами, семейные офисы создают прочную основу для долгосрочного развития Web3.
Однако стоит отметить, что семейные офисы не подходят всем инвесторам. Они предъявляют высокие требования к размеру капитала, управленческим возможностям и структурной чувствительности. Инвесторы должны осторожно оценить, подходит ли им использование инвестиционного пути семейного офиса в зависимости от их ситуации.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BrokenYield
· 08-13 05:43
умные деньги входят в web3... ngmi розничные простолюдины
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-e51e87c7
· 08-12 17:24
Все еще азартные игры захватывают
Посмотреть ОригиналОтветить0
JustHereForAirdrops
· 08-10 07:45
Деньги появились, Бычий рынок не за горами.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WenMoon
· 08-10 07:38
Когда же разбогатею?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForumMiningMaster
· 08-10 07:32
Уже давно начали подготовку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroHero
· 08-10 07:29
Данные о перемещении активов выглядят очень научно. Давайте протестируем и проверим эту тенденцию роста.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ReverseTradingGuru
· 08-10 07:18
Кто сказал, что неудачники не могут трансформироваться
Семейные офисы становятся новым маркет-мейкером в инвестициях Web3, обладая преимуществами в области RWA.
Семейный офис: новая ключевая роль в инвестициях Web3
В последние годы интерес к семейным офисам среди людей с высоким чистым капиталом постоянно растет. По статистике, на конец 2022 года в Китае количество учреждений, названных "семейный офис", близится к 10 тысячам, что более чем в два раза выше по сравнению с предыдущим годом. Эти учреждения в основном расположены в таких крупных городах, как Шанхай, Шэньчжэнь, Пекин и Ханчжоу.
В то же время Сингапур, будучи одним из мировых финансовых центров, привлек большое количество семейных офисов. По состоянию на конец 2023 года количество зарегистрированных в Сингапуре семейных офисов превысило 1,100, что более чем в три раза больше, чем в 2020 году. При этом более 40% основателей происходят из материкового Китая и Гонконга.
С быстрым ростом числа семейных офисов стратегии распределения активов также претерпели значительные изменения. Согласно последнему отчету об исследовании, в 2024 году многие состоятельные индивидуумы и семейные офисы повысили долю цифровых активов в своем портфеле с менее 5% до более 10% и планируют в следующем году увеличить свои инвестиции. Регион Азиатско-Тихоокеанского региона особенно выделяется в этой области, около 37% опрошенных уже вовлечены или выразили явный интерес.
Чтобы понять, почему семейные офисы имеют естественную связь с Web3, нам необходимо углубиться в их основные функции. Семейный офис — это не просто финансовый продукт или институциональная услуга, а целая система управления, построенная вокруг семейного богатства. Его главная цель — создать специализированную систему управления, способную преодолевать циклы и адаптироваться к межпоколенческому наследованию, а не стремиться к краткосрочной прибыли.
Семейные офисы обычно включают в себя следующие ключевые функциональные модули:
Семейные офисы могут естественно сочетаться с Web3, особенно в области инвестиций в RWA (активы реального мира), в основном благодаря следующим пунктам:
Преимущества транснациональной структуры: семейные офисы обладают сложными юридическими структурами, такими как трасты, SPV и цепочки зарубежного контроля, которые могут эффективно справляться со сложными проблемами, связанными с проектами RWA, охватывающими разные регионы, законы и валюты.
Соответствующая защита идентичности: как квалифицированный инвестор, семейный офис может легально участвовать во множестве ограниченных инвестиционных возможностей, включая потенциальные токен-эмиссии, сертификаты доходности, токенизированные акции и другие сложные права.
Долгосрочная инвестиционная перспектива: инвестиционный цикл семейного офиса высоко совпадает с жизненным циклом активов RWA, что позволяет участвовать на протяжении всего проекта — в период строительства, эксплуатации и выхода, а также при необходимости осуществлять реинвестиции и увеличивать долю.
Многообразие участия: семейные офисы не только являются инвесторами, но могут также выполнять функции финансового аудита, хранения, надзора за управлением и даже представительства в качестве юридического лица, становясь важными партнерами проекта.
Финансовая мощь и способность к управлению рисками: семейные офисы, как правило, управляют крупными средствами, склонны к среднесрочным и долгосрочным инвестициям и имеют высокую способность к восприятию рыночных колебаний.
Строгие требования к соблюдению норм: семейные офисы обычно оснащены профессиональными юридическими, налоговыми и трастовыми командами, что способствует развитию проектов Web3 в более упорядоченном и прозрачном направлении.
Четкие предпочтения в отношении активов: семейные офисы предпочитают инвестиционные возможности с предсказуемой доходностью, управляемой структурой, ясным правовым статусом и прозрачным управлением, что высоко соответствует текущему направлению развития в области Web3.
В общем, семейные офисы не являются новой областью, куда традиционный капитал попадает в Web3, а одним из наиболее подходящих типов долгосрочного капитала после того, как Web3 переходит в стадию структурирования, соблюдения норм и накопления ценности. Особенно на фоне того, что RWA рассматривается как важное направление развития в настоящее время, участие семейных офисов не только соответствует тенденциям, но и является ключевой силой,推动ящей развитие отрасли.
Семейные офисы приносят в Web3 не только финансирование, каналы и понимание, но и зрелую систему управления. Через кросс-юрисдикционную комплаенс-структуру, структурированный инвестиционный график и комплексные способности управления активами, семейные офисы создают прочную основу для долгосрочного развития Web3.
Однако стоит отметить, что семейные офисы не подходят всем инвесторам. Они предъявляют высокие требования к размеру капитала, управленческим возможностям и структурной чувствительности. Инвесторы должны осторожно оценить, подходит ли им использование инвестиционного пути семейного офиса в зависимости от их ситуации.