Биткойн экосистема Ликвидность инновации: новые возможности на рынках триллионов
Биткойн как самый большой и качественный "пул средств" в мире криптовалюты еще не раскрыл свой потенциал. С появлением новых проектов BTC трансформируется из простой цифровой ценности в более динамичный финансовый инструмент.
Недавно крупнейший на цепочке кредитный протокол в экосистеме Биткойн завершил финансирование на уровне десятков миллионов долларов. Это свидетельствует о доверии инвесторов к преобразованию BTC в более активные финансовые инструменты. На самом деле, BTC как ликвидный актив и основной актив постепенно расширяется в более богатые сценарии структурированного дохода на цепочке, формируя уникальную экосистему BTCFi.
С точки зрения устойчивого развития, активация спящих BTC и создание эффективной и безопасной сети ликвидности откроет глобальное пространство для приложений DeFi для этого актива уровня триллионов долларов.
Практика освобождения ликвидности Биткойна в индустрии
Данные показывают, что на начало 2025 года общая заблокированная стоимость на цепочке Эфириума увеличилась почти на 180% по сравнению с двумя годами ранее. В то же время, несмотря на то, что рыночная капитализация и цена Биткойна выросли более значительно, скорость расширения его цепочной экосистемы все еще отстает от Эфириума.
Стоит отметить, что если удастся освободить 10% ликвидности Биткойн, это создаст рынок объемом до 180 миллиардов долларов. Если будет достигнут аналогичный коэффициент TVL, как у Эфириума (около 16%), это, вероятно, освободит около 300 миллиардов долларов ликвидности. Этого достаточно, чтобы обеспечить взрывной рост экосистемы BTCFi и даже иметь потенциал обойти все сети EVM и стать крупнейшей экосистемой на базе блокчейна.
В этом контексте платформа ликвидности Биткойн-кредитования, позволяющая любому получать выгоду, демонстрирует огромный потенциал. В настоящее время одна из платформ стала крупнейшим кредитным соглашением в экосистеме Биткойн, уступая только двум основным стабильным токенам. Эта платформа установила рекорд по быстрейшему росту TVL среди кредитных соглашений в истории DeFi, а выпущенный ею Биткойн-стабильный токен всего за короткий срок превысил замороженные средства в несколько сотен миллионов долларов.
Для держателей BTC необходимость максимально эффективно использовать неактивные BTC при обеспечении безопасности активов является насущной. Поэтому на платформе, основанной на Биткойне, появились важные возможности для заемного соглашения на блокчейне. Одна из платформ использует модель фиксированной процентной ставки, при этом Биткойн хранится в доверительном управлении профессиональными учреждениями, а также предоставляется стабильная валюта в неограниченном объеме, что обеспечивает держателям BTC большую ликвидность для участия в других проектах экосистемы.
Стоит отметить, что данная платформа не только уделяет внимание участию крупных игроков, но и акцентирует внимание на здоровом развитии розничных инвесторов в целом экосистеме, позволяя каждому безопасно использовать кредитное плечо для увеличения доходности.
Потенциал стоимости стабильных токенов Биткойн
С точки зрения стейблкоинов, на рынке децентрализованных стейблкоинов основные позиции все еще занимают стейблкоины на основе обеспеченных долговых позиций (CDP). CDP по сути является расширением использования стейблкоинов, построенным на сценариях кредитования, создавая дополнительные ликвидные торговые пулы для спящих активов.
В качестве примера одной из платформ, ее экосистема включает в себя несколько ключевых бизнес-секторов, таких как стабильные токены с доходностью, обеспеченные Биткойном, кредитные соглашения, гибридные кредитные платформы и децентрализованные кредитные соглашения, поддерживающие ставку BTC. Эта модель позволяет стабильным токенам и кредитным соглашениям взаимопроникать, как двустороннее развитие основных кредитных платформ и стабильных токенов.
На этой основе ликвидностный рынок платформы формирует отношения «заимствования» базовых активов, одновременно создавая рынок стабильных токенов с помощью ликвидного дизайна и предоставляя пользователям продукты с фиксированным доходом. Это не только решает проблему стабильных токенов, с которой долгое время сталкивалась экосистема Биткойна, но и благодаря кросс-чейн технологиям реализует многосетевую совместимость, позволяя пользователям бесшовно управлять стабильными токенами в различных экосистемах DeFi, косвенно привнося ликвидность экосистемы Биткойна в другие публичные цепочки.
Учитывая, что большинство BTC находятся в неактивном состоянии, и многие держатели не хотят рисковать, перемещая их через цепочку в другие экосистемы, эта инновационная модель предоставляет безопасный и надежный способ активации спящих BTC. Она предлагает Биткойн сети эффективную основу для использования активов, позволяя большему числу держателей BTC безопасно участвовать в цепочных ликвидных мероприятиях и с уверенностью вкладывать значительное количество спящих BTC в DeFi ликвидные пулы для обмена или получения дохода.
Перспективы
С учетом того, что активы Биткойн постепенно выходят из спячки, BTCFi имеет все шансы стать новым направлением DeFi с объемом в несколько сотен миллиардов долларов, ключом к созданию процветающей экосистемы в блокчейне. Создавая разнообразные финансовые продукты и сценарии DeFi на основе BTC, это переопределит роль BTC в области DeFi по всему миру.
Глубокая интеграция BTC в сфере DeFi может достигнуть ключевой точки поворота, что заслуживает постоянного внимания рынка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeCrier
· 4ч назад
Заработать на жизни с помощью BTC действительно не мечта.
Возвышение BTCFi: инновация ликвидности в экосистеме Биткойна открывает новые возможности на рынке в триллион долларов
Биткойн экосистема Ликвидность инновации: новые возможности на рынках триллионов
Биткойн как самый большой и качественный "пул средств" в мире криптовалюты еще не раскрыл свой потенциал. С появлением новых проектов BTC трансформируется из простой цифровой ценности в более динамичный финансовый инструмент.
Недавно крупнейший на цепочке кредитный протокол в экосистеме Биткойн завершил финансирование на уровне десятков миллионов долларов. Это свидетельствует о доверии инвесторов к преобразованию BTC в более активные финансовые инструменты. На самом деле, BTC как ликвидный актив и основной актив постепенно расширяется в более богатые сценарии структурированного дохода на цепочке, формируя уникальную экосистему BTCFi.
С точки зрения устойчивого развития, активация спящих BTC и создание эффективной и безопасной сети ликвидности откроет глобальное пространство для приложений DeFi для этого актива уровня триллионов долларов.
Практика освобождения ликвидности Биткойна в индустрии
Данные показывают, что на начало 2025 года общая заблокированная стоимость на цепочке Эфириума увеличилась почти на 180% по сравнению с двумя годами ранее. В то же время, несмотря на то, что рыночная капитализация и цена Биткойна выросли более значительно, скорость расширения его цепочной экосистемы все еще отстает от Эфириума.
Стоит отметить, что если удастся освободить 10% ликвидности Биткойн, это создаст рынок объемом до 180 миллиардов долларов. Если будет достигнут аналогичный коэффициент TVL, как у Эфириума (около 16%), это, вероятно, освободит около 300 миллиардов долларов ликвидности. Этого достаточно, чтобы обеспечить взрывной рост экосистемы BTCFi и даже иметь потенциал обойти все сети EVM и стать крупнейшей экосистемой на базе блокчейна.
В этом контексте платформа ликвидности Биткойн-кредитования, позволяющая любому получать выгоду, демонстрирует огромный потенциал. В настоящее время одна из платформ стала крупнейшим кредитным соглашением в экосистеме Биткойн, уступая только двум основным стабильным токенам. Эта платформа установила рекорд по быстрейшему росту TVL среди кредитных соглашений в истории DeFi, а выпущенный ею Биткойн-стабильный токен всего за короткий срок превысил замороженные средства в несколько сотен миллионов долларов.
Для держателей BTC необходимость максимально эффективно использовать неактивные BTC при обеспечении безопасности активов является насущной. Поэтому на платформе, основанной на Биткойне, появились важные возможности для заемного соглашения на блокчейне. Одна из платформ использует модель фиксированной процентной ставки, при этом Биткойн хранится в доверительном управлении профессиональными учреждениями, а также предоставляется стабильная валюта в неограниченном объеме, что обеспечивает держателям BTC большую ликвидность для участия в других проектах экосистемы.
Стоит отметить, что данная платформа не только уделяет внимание участию крупных игроков, но и акцентирует внимание на здоровом развитии розничных инвесторов в целом экосистеме, позволяя каждому безопасно использовать кредитное плечо для увеличения доходности.
Потенциал стоимости стабильных токенов Биткойн
С точки зрения стейблкоинов, на рынке децентрализованных стейблкоинов основные позиции все еще занимают стейблкоины на основе обеспеченных долговых позиций (CDP). CDP по сути является расширением использования стейблкоинов, построенным на сценариях кредитования, создавая дополнительные ликвидные торговые пулы для спящих активов.
В качестве примера одной из платформ, ее экосистема включает в себя несколько ключевых бизнес-секторов, таких как стабильные токены с доходностью, обеспеченные Биткойном, кредитные соглашения, гибридные кредитные платформы и децентрализованные кредитные соглашения, поддерживающие ставку BTC. Эта модель позволяет стабильным токенам и кредитным соглашениям взаимопроникать, как двустороннее развитие основных кредитных платформ и стабильных токенов.
На этой основе ликвидностный рынок платформы формирует отношения «заимствования» базовых активов, одновременно создавая рынок стабильных токенов с помощью ликвидного дизайна и предоставляя пользователям продукты с фиксированным доходом. Это не только решает проблему стабильных токенов, с которой долгое время сталкивалась экосистема Биткойна, но и благодаря кросс-чейн технологиям реализует многосетевую совместимость, позволяя пользователям бесшовно управлять стабильными токенами в различных экосистемах DeFi, косвенно привнося ликвидность экосистемы Биткойна в другие публичные цепочки.
Учитывая, что большинство BTC находятся в неактивном состоянии, и многие держатели не хотят рисковать, перемещая их через цепочку в другие экосистемы, эта инновационная модель предоставляет безопасный и надежный способ активации спящих BTC. Она предлагает Биткойн сети эффективную основу для использования активов, позволяя большему числу держателей BTC безопасно участвовать в цепочных ликвидных мероприятиях и с уверенностью вкладывать значительное количество спящих BTC в DeFi ликвидные пулы для обмена или получения дохода.
Перспективы
С учетом того, что активы Биткойн постепенно выходят из спячки, BTCFi имеет все шансы стать новым направлением DeFi с объемом в несколько сотен миллиардов долларов, ключом к созданию процветающей экосистемы в блокчейне. Создавая разнообразные финансовые продукты и сценарии DeFi на основе BTC, это переопределит роль BTC в области DeFi по всему миру.
Глубокая интеграция BTC в сфере DeFi может достигнуть ключевой точки поворота, что заслуживает постоянного внимания рынка.