Інновації ліквідності в екосистемі Біткойн: нові можливості на ринку трильйонного рівня
Біткойн як найбільший і найякісніший "фонд" у світі криптовалют ще не розкрив свій потенціал в повній мірі. Зі зростанням нових проектів BTC переходить від простого зберігання цифрової вартості до більш динамічного фінансового інструменту.
Нещодавно найбільший в екосистемі Біткойн на ланцюзі кредитний протокол завершив фінансування на десятки мільйонів доларів. Це свідчить про впевненість інвесторів у перетворенні BTC на більш активні фінансові інструменти. Насправді, BTC як ліквідний актив і основний актив поступово розширюється до більш різноманітних структурованих доходів на ланцюзі, формуючи унікальну екосистему BTCFi.
З точки зору сталого розвитку, активація сплячого BTC та створення ефективної та безпечної ліквіднісної мережі відкриє глобальний простір застосування DeFi для цього активу вартістю трильйони доларів.
Випуск ліквідності Біткойна в галузевій практиці
Дані показують, що станом на початок 2025 року загальна заблокована вартість на ланцюзі Ефіріуму зросла майже на 180% порівняно з двома роками раніше. У той же час, незважаючи на те, що ринкова капіталізація та ціна Біткойну зросли більш значно, швидкість розширення його екосистеми на ланцюзі все ще відстає від Ефіріуму.
Варто зазначити, що якщо звільнити 10% ліквідності BTC, це призведе до створення ринку до 180 мільярдів доларів. Якщо досягти аналогічного рівня TVL, як у ефіру (близько 16%), це, ймовірно, звільнить близько 300 мільярдів доларів ліквідності. Цього буде достатньо для сприяння вибуховому зростанню екосистеми BTCFi, і навіть є потенціал перевершити мережі EVM, ставши найбільшою екосистемою фінансів на ланцюзі.
На цьому тлі платформа ліквідності для позик BTC, яка дозволяє будь-кому отримувати вигоду, демонструє величезний потенціал. Наразі певна платформа стала найбільшим кредитним протоколом в екосистемі BTC, поступаючись лише двом основним стабільним монетам. Ця платформа встановила рекорд за найшвидшим зростанням TVL серед кредитних протоколів в історії DeFi, а її випущена стабільна монета Біткойн у короткостроковій перспективі перевищила обсяги замороження в кілька сотень мільйонів доларів.
Для власників BTC забезпечення безпеки активів при максимальному використанні вільних BTC є нагальною потребою. Тому на базі Біткойну відбувається важлива можливість для онлайнових кредитних протоколів. Одна з платформ використовує модель кредитування з фіксованою ставкою, де Біткойн, що знаходиться під заставою, зберігається професійними установами, одночасно пропонуючи безлімітну поставку стабільної монети, що надає власникам BTC більше ліквідності для участі в інших проектах екосистеми.
Варто зазначити, що ця платформа не лише зосереджується на участі великих гравців, але й надає значну увагу здоровому розвитку роздрібних інвесторів у всій екосистемі, дозволяючи кожному безпечно використовувати левередж для підвищення прибутковості.
Потенціал вартості стабільних монет Біткойна
З точки зору стабільних монет, децентралізовані стабільні монети на блокчейні все ще є основними завдяки стабільним монетам на основі боргових забезпечених позицій (CDP). CDP по суті є розширенням використання стабільних монет, побудованим на основі сценарію кредитування, що створює додатковий ліквідний торговий пул для сплячих активів.
Наприклад, екосистема певної платформи включає в себе кілька основних бізнес-сегментів, таких як прибуткові стабільні монети, забезпечені Біткойном, кредитні протоколи, гібридні кредитні платформи та децентралізовані кредитні протоколи, що підтримують BTC-стейкінг. Ця модель дозволяє стабільним монетам та кредитним протоколам взаємопроникати, як двосторонній розвиток основних кредитних платформ та стабільних монет.
На цій основі ліквідність платформи формує відносини "позики" з базовими активами, одночасно створюючи ринок стейблкоїнів через дизайн ліквідності та надаючи користувачам продукти з фіксованим доходом. Це не лише вирішує проблему стейблкоїнів, з якою довгостроково стикається екосистема Біткойн, але й завдяки кросчейн-технологіям реалізує багаточейн-сумісність, дозволяючи користувачам безперешкодно працювати зі стейблкоїнами в різних DeFi екосистемах, непрямо вводячи ліквідність екосистеми Біткойн в інші публічні блокчейни.
Враховуючи, що більшість BTC знаходяться в бездіяльному стані, а багато власників не бажають ризикувати, переводячи їх в інші екосистеми, ця інноваційна модель забезпечує безпечний і надійний спосіб активізації сплячих BTC. Вона надає біткойн-мережі ефективну основу для використання активів, що дозволяє більшій кількості власників BTC безпечно брати участь в онлайнових ліквіднісних активностях і без побоювань вкладати велику кількість сплячих BTC в DeFi ліквіднісні пули для обміну або отримання прибутку.
Перспективи
Зі зростанням активів Біткойн, BTCFi має шанс стати новим напрямком DeFi активів з обсягом у кілька сотень мільярдів доларів, ставши ключовим елементом для побудови процвітаючої екосистеми на ланцюзі. Будуючи різноманітні фінансові продукти та DeFi-сцени на базі BTC, ми переосмислимо роль BTC у сфері DeFi в мережі.
Глибока інтеграція BTC у сфері DeFi може досягти критичної точки перелому, що варто постійно спостерігати ринку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasFeeCrier
· 1год тому
Заробляти на життя за допомогою BTC — це справді не мрія.
BTCFi зростає: революція ліквідності в екосистемі Біткойн відкриває нові можливості на ринку в трильйон доларів
Інновації ліквідності в екосистемі Біткойн: нові можливості на ринку трильйонного рівня
Біткойн як найбільший і найякісніший "фонд" у світі криптовалют ще не розкрив свій потенціал в повній мірі. Зі зростанням нових проектів BTC переходить від простого зберігання цифрової вартості до більш динамічного фінансового інструменту.
Нещодавно найбільший в екосистемі Біткойн на ланцюзі кредитний протокол завершив фінансування на десятки мільйонів доларів. Це свідчить про впевненість інвесторів у перетворенні BTC на більш активні фінансові інструменти. Насправді, BTC як ліквідний актив і основний актив поступово розширюється до більш різноманітних структурованих доходів на ланцюзі, формуючи унікальну екосистему BTCFi.
З точки зору сталого розвитку, активація сплячого BTC та створення ефективної та безпечної ліквіднісної мережі відкриє глобальний простір застосування DeFi для цього активу вартістю трильйони доларів.
Випуск ліквідності Біткойна в галузевій практиці
Дані показують, що станом на початок 2025 року загальна заблокована вартість на ланцюзі Ефіріуму зросла майже на 180% порівняно з двома роками раніше. У той же час, незважаючи на те, що ринкова капіталізація та ціна Біткойну зросли більш значно, швидкість розширення його екосистеми на ланцюзі все ще відстає від Ефіріуму.
Варто зазначити, що якщо звільнити 10% ліквідності BTC, це призведе до створення ринку до 180 мільярдів доларів. Якщо досягти аналогічного рівня TVL, як у ефіру (близько 16%), це, ймовірно, звільнить близько 300 мільярдів доларів ліквідності. Цього буде достатньо для сприяння вибуховому зростанню екосистеми BTCFi, і навіть є потенціал перевершити мережі EVM, ставши найбільшою екосистемою фінансів на ланцюзі.
На цьому тлі платформа ліквідності для позик BTC, яка дозволяє будь-кому отримувати вигоду, демонструє величезний потенціал. Наразі певна платформа стала найбільшим кредитним протоколом в екосистемі BTC, поступаючись лише двом основним стабільним монетам. Ця платформа встановила рекорд за найшвидшим зростанням TVL серед кредитних протоколів в історії DeFi, а її випущена стабільна монета Біткойн у короткостроковій перспективі перевищила обсяги замороження в кілька сотень мільйонів доларів.
Для власників BTC забезпечення безпеки активів при максимальному використанні вільних BTC є нагальною потребою. Тому на базі Біткойну відбувається важлива можливість для онлайнових кредитних протоколів. Одна з платформ використовує модель кредитування з фіксованою ставкою, де Біткойн, що знаходиться під заставою, зберігається професійними установами, одночасно пропонуючи безлімітну поставку стабільної монети, що надає власникам BTC більше ліквідності для участі в інших проектах екосистеми.
Варто зазначити, що ця платформа не лише зосереджується на участі великих гравців, але й надає значну увагу здоровому розвитку роздрібних інвесторів у всій екосистемі, дозволяючи кожному безпечно використовувати левередж для підвищення прибутковості.
Потенціал вартості стабільних монет Біткойна
З точки зору стабільних монет, децентралізовані стабільні монети на блокчейні все ще є основними завдяки стабільним монетам на основі боргових забезпечених позицій (CDP). CDP по суті є розширенням використання стабільних монет, побудованим на основі сценарію кредитування, що створює додатковий ліквідний торговий пул для сплячих активів.
Наприклад, екосистема певної платформи включає в себе кілька основних бізнес-сегментів, таких як прибуткові стабільні монети, забезпечені Біткойном, кредитні протоколи, гібридні кредитні платформи та децентралізовані кредитні протоколи, що підтримують BTC-стейкінг. Ця модель дозволяє стабільним монетам та кредитним протоколам взаємопроникати, як двосторонній розвиток основних кредитних платформ та стабільних монет.
На цій основі ліквідність платформи формує відносини "позики" з базовими активами, одночасно створюючи ринок стейблкоїнів через дизайн ліквідності та надаючи користувачам продукти з фіксованим доходом. Це не лише вирішує проблему стейблкоїнів, з якою довгостроково стикається екосистема Біткойн, але й завдяки кросчейн-технологіям реалізує багаточейн-сумісність, дозволяючи користувачам безперешкодно працювати зі стейблкоїнами в різних DeFi екосистемах, непрямо вводячи ліквідність екосистеми Біткойн в інші публічні блокчейни.
Враховуючи, що більшість BTC знаходяться в бездіяльному стані, а багато власників не бажають ризикувати, переводячи їх в інші екосистеми, ця інноваційна модель забезпечує безпечний і надійний спосіб активізації сплячих BTC. Вона надає біткойн-мережі ефективну основу для використання активів, що дозволяє більшій кількості власників BTC безпечно брати участь в онлайнових ліквіднісних активностях і без побоювань вкладати велику кількість сплячих BTC в DeFi ліквіднісні пули для обміну або отримання прибутку.
Перспективи
Зі зростанням активів Біткойн, BTCFi має шанс стати новим напрямком DeFi активів з обсягом у кілька сотень мільярдів доларів, ставши ключовим елементом для побудови процвітаючої екосистеми на ланцюзі. Будуючи різноманітні фінансові продукти та DeFi-сцени на базі BTC, ми переосмислимо роль BTC у сфері DeFi в мережі.
Глибока інтеграція BTC у сфері DeFi може досягти критичної точки перелому, що варто постійно спостерігати ринку.